白银历史:享特兄弟与白银曾经的惊天投机

发布日期:2014-05-19 19:58:37 浏览量:1312

 这是一段离我们不太遥远的历史,故事中的两位男主角是享特兄弟,他们开创了金融投机史上又一传奇,却又在这段传奇中埋葬了自己,最终黯然谢幕,以破产而告终。

  享特兄弟在上个世纪七十年代末八十年代初疯狂投机白银,控制了美国期货市场中超过一半的期货合约,同时还持有1.2亿盎司的白银现货,把白银这样的大宗商品从2美元/盎司推高到50.35美元/盎司(这个纪录现在还没有打破),如果考虑到美元贬值的因素,大约等于现在120美元/盎司,无数空头被轧得死去活来,创造了金融投机史上一段前无古人的传奇。他们疯狂得妄图与全世界做对,却最被世界遗弃。

  我们从享特家族说起。

  亨特家族的创始人H.L.亨特是个农民,不过美国的农民并不穷困;虽然不穷困,可这人不知道天天向上,没有接受过什么正规教育;虽然没有接受过正规教育,但他天赋异禀,商业嗅觉异常灵敏——第一次世界大战他倒腾棉花,第二次世界大战后他看出石油开采业很有前途,于是组建了石油公司,由于他卓越的战略眼光和非凡的商业才能,在短短数年内,他发了。

  到了1957,当时的美国《财富》杂志估计,亨特成为美国最富有的8个人之一。

  由于没有受过正规教育,老亨特不知道“少生孩子快致富”这句中国谚语,于是他一口气生养了14个娃,并且还都把他们养大了——其中就包括尼尔森.亨特和威廉.亨特兄弟俩。

  这兄弟俩继承了老爸的商业头脑,继续通过开采石油和开酒店来挣钱——不过,干着干着,这兄弟俩就发现,开采石油和开酒店挣钱都很辛苦啊,而且风险也很大,比方说他们家投资了一个利比亚的油田,结果由于那边政局动荡,被没收了,让这一家子一下元气大伤。

  很快的,这兄弟俩就发现,金融市场是一个赚钱的绝佳之地!

  可不是,金融市场不要劳力费神的掌握这技术、那技术,不需要在商场上与人勾心斗角,互相算计,只需要下下指令、买买卖卖,大把大把钞票就到自家来了,天底下还有有这样的好事?

  这兄弟俩一商量,得,别搞石油了,就玩期货,又刺激,又好玩,还能挣大钱!

  先拿大豆期货试试手。

  1970年代早期,大豆是美国的主要出口商品之一,1973年夏天,对大豆的高涨需求甚至使大豆现货断货,政府被迫暂停大豆出口。亨特兄弟立即看到了商机——既然这种商品如此受欢迎,而且如此短缺,岂不是绝好的攻击对象吗?

  1974年和1975年,尼尔森和他的弟弟威廉开始了大豆投机,他们的手段很简单——只用很低的保证金来买进期货,不买进现货,这样的囤积的成本很低,亨特家族既不用到处收购大豆,又不用租用仓库来储存大豆,只需要在芝加哥交易委员会的交易池里不停地发出买进指令就可以了。

  必须说明的是,这样的囤积也非常危险,因为大豆其实并没有出现短缺,如果期货价格与现货价格差距过大,空头可以从现货市场上买进大豆,然后与亨特家族交割。到那个时候,亨特家族收到的将不是现金和利润,而是堆积如山的大豆。

  由于政府规定每个交易商拥有的期货合约不得高于300万蒲式耳,或者全部合约的5%,这就像中国海南为了控制房价,要求1个身份证只能买5套房一样——于是亨特兄弟就发动亲戚朋友,设立许多交易账户,开足马力买进大豆期货。

  许多人知道了亨特兄弟在操纵大豆,所以纷纷加入交易,试图搭上顺风车,大豆期货开始暴涨,从一年前的5.15美元上涨到高峰时期的10.30美元,整整翻了一倍。

  美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)觉察到不对劲,决定对亨特兄弟提出起诉,亨特兄弟则指责美国商品期货交易委员会见不得别人赚钱就眼红流口水,这种针对俺们家族的诉讼简直就是勒索诬告……

  亨特兄弟确实不傻,打口水仗的时候,已经偷偷的将大豆期货全部卖出。

  卖糕的——挣了1亿美元!荷,这钱来得那个爽啊!

  CFTC指责亨特兄弟操纵市场,但是又拿不出来什么过硬的证据,美国法庭宣布不支持其诉讼——CFTC一下子名誉扫地!不得不承认,美国确实是依法治国,明知其操纵市场,但没有证据也是不行滴,享特兄弟逃过一劫。

  看到了美国监管部门的软弱无力,亨特兄弟打算在白银期货市场上再玩一把豪赌,狠狠的赚他一笔,说不定就此成了世界首富呢!

  大豆那玩意儿,毕竟价值低,不好长期保存,怎么能和白银相比呢?在经过仔细研究之后,享特兄弟决定对白银下手。

  上世纪70年代初期,白银价格平静地在2美元/盎司附近蠕动爬行。1971年布雷顿森林体系的垮台,滥发纸币必将为通货膨胀打开罪恶之门,许多普通人当时并没有那种意识——但商业头脑敏锐的尼尔森.亨特却看出来了这一条。而且由于白银是电子工业和光学工业的重要原料,邦克?亨特和赫伯特?亨特兄弟俩认为如果能够悄悄地垄断这个市场,会是一件有趣又有利的事情。

  早在1973年,尼尔森就开始在中东购买白银现货,当时的价格为2美元/盎司左右,同时亨特家族还在纽约和芝加哥的期货市场上买进白银期货。

  尼尔森绝对富有战略眼光,他在白银价格谷底建立了大量仓位。到1973年12月,亨特家族已经购买了价值2000万美元的白银现货,并以每盎司2.9美元的成本购买了3500万盎司的白银期货,他们俨然已经成为全世界最大的白银持有人之一。

  市场上的白银开始出现了严重的短缺,又有一大批交易商跟在亨特兄弟的屁股后面冲入白银期货市场,在仅仅两个月之内,就把白银价格提高到每盎司6.7美元,涨幅接近130%!他们感到不费吹灰之力,高额利润就已经到手。

  值得注意的是,我们从2010年8月底到现在(2011年4月底),八个月时间白银的价格也上涨了180%!

  看到银价暴涨,在过去几年中以远低于2美元以下的成本收购了大量白银的墨西哥政府心动了,当时墨西哥政府囤积了5000万盎司的白银,购入成本均在2美元/盎司以下。在墨西哥看来,每盎司6.70美元的价格已经相当可观,所以墨政府决定立时获利。5000万盎司的实物白银顿时涌向市场,墨西哥人冲垮了市场,白银价格立即暴跌,下跌了40%,一直跌到了4美元/盎司左右。

  墨西哥政府大赚而特赚了一笔,哗哗哗的数着美元,当然是高兴得合不拢嘴。

  而亨特兄弟呢,到口的肥肉“唰”的一下子又没了,心里自然是窝了一肚子火,虽然很窝火,他们脑袋还是很清醒的,他们也看出来了,要控制白银这种重要的贵金属,只凭自己家族的力量是不够的,还要和中国银行业改革一样,借助外来的“战略投资者”。

  尼尔森把目光投向了中东,那里有亨特家族的石油生意,正好他们和沙特王子们的关系很好,而这些王子们又控制着沙特最大的银行——国家商业银行。

  成功的游说之下,亨特家族拉到了沙特阿拉伯王室的赞助,还吸引了沙特国家货币局的大量外汇投资。

  这个时候,正是亨特兄弟在大豆期货投机案件上最后结案时刻,“期货操纵”的指责不绝于耳,亨特兄弟这次长了个大心眼,他们很有耐心的大量吸入现货和期货筹码,同时做了大量伪装,自称购买白银是为了进行国际贸易,因为白银的价值比纸币更稳定。

  听起来很有道理,从交易上也查不出什么破绽……

  这时候的白银价格依然5美元/盎司左右。

  大豆期货投机事件尘埃落定之时,亨特兄弟再把炒大豆期货所赚的钱投入白银投机中。

  此后的四年间,亨特兄弟静静地吃进白银,比以往还积极。偶尔他们也涉足其他商品。到1979年,亨特兄弟通过不同公司,并同沙特阿拉伯的皇室以及大经纪商大陆、阳光,拥有和控制着数亿盎司的白银。与此同时,全球通货膨胀和政治局势不稳定已经持续了几年,黄金的价格由原来的35美元/盎司飞涨到500美元/盎司,相比之下,白银的价格涨幅还远远不够,依然在6美元/盎司徘徊。

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