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弱水三千,只取一瓢,做个专情的价值投资者!

2016年03月23日 11:30
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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本篇是张磊(高瓴资本)的分享,在千变万化的股市中,私募大咖是如何寻找到自己的投资标的,又有什么方法实现自己的财富增值?虽然投资理念人人不同,但多听多看多学又何妨?

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 1、基础调查 

“我并不是负担不起豪华酒店和餐馆,而是在做基础研究,我想对自己未来有朝一日可能投资的业务有所了解。”

 对个人投资者,或许企业报表仍然是最主要的分析工具。但这不碍事,基础调查所表达的意思需要对投资标的、领域有充分了解,需要用大部分时间做投资研究。当然,生活习惯往往也能带来投资提示,就像巴菲特所说:“我喜欢喝可口可乐,为何我不买它的股票呢?”

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2、 长期投资 

“做基础研究且只研究价值能长时间复合增长的领域,当你是一位长期投资者,你便比大部分人拥有巨大的优势,即时间套利的期权价值。” 

长期投资要立足于基础研究之上,只有自己胸有成竹的企业,才能淡定的等待它的成长。当然,长期投资并非死板的长期持有,也不是所有企业都能长期投资。因此投资者需要对企业有足够的自信、给研究足够的时间和让操作足够的灵活。长期投资也要根据形势逢低补仓逢高收割,有人或许会不屑,但如果不知道自己孩子能考多少分,这个家长还是个好家长吗? 

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3、无为而治 

“我们投资的第一原则是你不需要做任何事情,当你说自己不需要做任何事情的时候,你就有机会做自己认为最重要的事情。” 

无为而治的关键是抓住所有问题的核心:投资标的,基础依然是做好研究。如果你找到一艘跟对风向的巨轮,你还需要做什么?只要掌好舵(投资策略)就可以了。

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4、 股东思维 

“我们是创业者,碰巧还是投资人。”

 这是价值投资者才能有的想法,若是做好长期投资的决定,那就要有做好股东的觉悟。单单要了解企业的投资价值,还要关注企业的发展方向是真正利好还是伪利好,必要时还需要自己行使股东权利。像张磊撮合蓝月亮跟京东、京东跟腾讯,都是为了确保投资的准确度。当然,个人投资者比较难做到撮合,但判断企业的重大事项,还是可以的。

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5、 守正用奇 

“在中国做投资最难的就是市场很浮躁,守正用奇能让你在浮躁的市场上保持冷静,守正给了你用奇的空间,用奇能够更好地守正。”

坚守自己的分析和投资,经受住诱惑与挑战,不哄抢投资热点,你才能找到真正的盈利点,才能做到与众不同。花开花谢,在弹指之间,十年树木,才能遮风挡雨。

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 6、只取一瓢 

“在中国不是机会太少了而是太多了。在中国做投资,知道自己碗里能装多少东西更重要,你每天的功夫就是要把你的这一瓢做得更大更结实更深,并随时保持低调,而不是整天壶里的和桌上的菜都要喝掉吃掉。” 

弱水三千,只取一瓢!这就是广度和深度的问题。选择自己熟悉的两到三个领域,投资自己认可的五到十个企业,留取部分资金跟随时代风向。在自己熟悉的领域做好风控,随股市沉浮做好布局和获利,炒股而已,何必太累?

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 简单来说,张磊的思路就是“研究 -- 投资 -- 持有 -- 轮换”,关键在于时间和态度。大部分时间的研究和稳健灵活的态度,才能在股市中做到财富自由!

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