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“巴黎气候大会”:利好清洁能源股一览

2015年11月30日 14:58
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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继美国宣布退出《京都议定书》以及无法律约束力的《哥本哈根协议》之后,备受瞩目的气候大会将与今明两天在法国巴黎举行。参会国家领导人包括中国国家主席习近平、美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京在内的140多个国家领导人齐聚巴黎,其中我国国家主席为首次出席气候大会。作为发展中的大国,中国主动挑起减排重任,在现在“内忧外患”的时期,尤其显得难能可贵。

 

气候大会的意义

根据《温室气体公报》,2014年大气中温室气体浓度再创新纪录,并且在持续不断地上升,加剧气候变化。温室气体上升带来最直接的影响就是气温上升,两极冰川消融速度加快,例如:今年中国南方沿海地区多次“入冬失败”,非洲乞力马扎罗山正在消融,全球海平面上升速度加快等等,这些全都是气候变化带来的不利影响。

温室气体主要是包括二氧化碳、制冷剂氧化物等在内的气体,会截留地面反射的太阳辐射,并造成类似于温室的作用,即“温室效应”。

全球性的环境问题短期内将会影响到人类的活动,长期的升温则会导致某些低海拔国家/地区的消亡,解决气候问题不再是各扫门前雪的事前,让各个国家坐下来一起商讨解决方案以及长期机制的“气候到会”应运而生。

 

本届气候大会的看点

继京都、哥本哈根大会等会议均无疾而终,同时近年来突出的气候问题已经威胁到各大国家的利益以及国民安全,达成一致协议显得非常重要。气候大会主要措施是:通过减少温室气体排放以达到抑制全球温度继续上升的目的。

减排:改变能源结构 提高清洁能源比例

2015年中国能源目标消费结构图(单位:%

图片1.png 

我国现在能源结构还是以一次能源为主,短期内改变能源结构是不现实的,只能通过逐步提高清洁能源比例,缓慢改变能源结构,应该是未来能源结构的主要发展方向,此举将大大利好清洁能源建设类的股票。基于目前的逻辑,我们分析未来各个清洁能源领域的受益股如下:

 

清洁能源受益股一览

以目前的清洁能源发电规模来看,在我国大规模地提升水电、风电和核电的规模是不切实际的,但是以我国工程建设的性价比来看,很有可能会吸引一批其他发达国家,甚至是发展中国家的订单工程,关注水电、风电以及核电的海外市场订单。

水电领域——600068葛洲坝、600116三峡水利

基本面上关注两公司海外订单工程进展,三峡水利获利能力较强,而且有兼具“一路一带”战略,中长期可以积极关注;技术面上,葛洲坝处于超跌位置,近期可以积极关注。

风电领域——300443金雷风电、002130沃尔核材

金雷风电作以风电主轴为经营业务,境外业务稳定,获利能力较强,只不过目前仍处于相对高位,在高送转后积极关注;沃尔核材以电缆作为切入点,风电项目与今年开始贡献利润,兼具核电、风电和新材料概念,目前横盘震荡区底部,建议近期积极关注。

核电领域——002130沃尔核材、601985中国核电

沃尔核材推荐理由同上。中国核电业绩于今年开始爆发,而且作为核电央企第一股,有望在近期国企改革以及资产证券化的浪潮中兼并其他核电企业,同时由于中国核电集团的技术以及建设方面的优势,“华龙一号”很有可能将作为继中国高铁之后,对外推广的又一拳头产品。

 

“十三五”期间,国家层面的能源结构优化和环境污染治理将成为天然气消费最主要的推动力。按照国务院《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。目前天然气的规模制约主要是开采技术上,但是预计未来一年之内将突破技术瓶颈(美国页岩气革命也主要得益于技术突破),届时天然气的规模效益将凸显。

天然气领域——002700新疆浩源,002267陕天然气

上述两公司分别是位于我国西南地区、中部地区的燃气龙头,处于垄断地位,两公司的利润率远高于同行业水平,是在“三桶油”阴影下难得的价值投资标的。两者都已跌破震荡区间,若大盘能稳住3400,建议积极参与两股的技术性反弹行情。

 

根据我国的分布式能源政策经过多年来的完善,已经到了允许居民自家发电并网转售的节点,发电自用并转售将成为中国分布式能源的又一历史进程。目前,华北、华中、东北不少农村居民发电采用屋顶太阳能,如果能切实有效地推动并网发电,将大大减缓目前我国北方地区的环境污染问题,减少一次能源消耗。我们认为光伏发电,尤其是屋顶分布式光伏发电将成为未来我国太阳能用电的重要部分。

太阳能领域——002610爱康科技,

爱康科技是当前少有的分布式光伏的运营商,推出了供应链融资的P2P产品,在一定程度上解决了发电投资回收周期长的问题。看好爱康科技在分布式光伏发电的运营后市场发力,同时以“绿能宝”的互联网金融手段解决发电融资难的问题,长期推荐。


【本文作者:爱宝盆证券分析师刘京烽,转载请注明出处:爱宝盆。更多证券、现货、外汇、贵金属、原油分析报告以及投资资讯,请登录:爱宝盆www.ibaopen.com】

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