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华西证券客户分级服务

2015年10月28日 17:41
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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华彩人生分级服务体系介绍

  "华彩人生"是华西证券精心打造的经纪服务品牌,通过实施新型的客户关系管理模式,致力于为客户的财富管理提供全面解决方案和个性化服务。
  开通“华彩人生”证券投资理财服务账户的客户可根据自己的风险类型和需要,从不同服务级别的套餐中选择适合您的服务套餐,并可自行定制所需的产品或服务,您的服务您做主。
  “华彩人生”为您提供五个级别的服务,每一个级别的服务中有多个套餐供您选择,“华彩人生”包括:“金通道”、“金指南”、“金成长”、“金顾问”、“华彩俱乐部”五个级别的证券投资理财服务。
  “金通道”——专业交易通道服务
  “金指南”——优质研究咨询服务
  “金成长”——全方位成长培训服务
  “金顾问”——专业投资顾问服务
  “华彩俱乐部”——高端独享理财服务

各级别的服务介绍

金通道——
专业交易通道服务

“金通道”是华彩人生分级服务体系下通道类服务的品牌,致力于为客户提供安全快捷的交易通道和基础定制化的资讯服务。适合独立操作,主要需要交易通道服务的客户。

客户将享受华西证券提供的基础资讯服务,专业网上交易软件、手机炒股、电话委托等多类交易通道服务,以及即时行情、账户查询服务,还可使用华彩币兑换相应的投资组合、持仓股信息等短信服务。

金指南——
定制化优质咨询服务

“金指南”是华彩人生分级服务体系下研究咨询服务的品牌,致力于为客户提供优质的研究咨询服务。适合需要优质的咨询、资讯信息做投资参考的半独立操作的客户。

客户在享受“金通道”经典套餐所有服务的同时,还可享受华西证券提供的策略分析、金罗盘系列投资组合和资讯中心提供的高层内参、研究报告等国内外资讯服务等。

金成长——
多方位成长培训服务

“金成长”是华彩人生分级服务体系下培训服务的品牌,致力于为投资者提供多方位的培训服务,帮助投资者在瞬息万变的股市投资中不断成长。适合需要借助培训提升投资能力的半独立操作客户。

客户在享受“金指南”经典套餐所有服务的同时,还可以享受华西证券提供的电子账单、个股透视、个股综合评级、华彩投资学苑和华彩人生理财月刊等特色服务,并可以参加所在证券营业部举办的年度策略报告会、沙龙和股民学校等,帮助客户提升投资能力。

金顾问——
专业投资顾问服务

“金顾问”是华彩人生分级服务体系下投资顾问服务的品牌,致力于为投资者提供个性化的解决方案。适合需要投资顾问提供专业建议的客户。

客户在享受“金成长”经典套餐所有服务的同时,还能获得由华西证券专业投资顾问打造的多方位理财服务,包括:账户测评、投资指导、理财管理等服务,帮助客户应对市场变化,把握市场机会,使投资更轻松、有效。

华彩俱乐部——
高端独享理财服务

“华彩俱乐部”是华彩人生分级服务体系下高端理财服务的品牌,致力于为高端客户提供独享尊贵的优质服务。该服务专属于高端客户。

客户在享受“金顾问”经典套餐所有服务的同时,还可以获得华西证券组织的上市公司联合调研、定制研究报告、研究员电话响应、VIP绿色通道、俱乐部沙龙等独享服务,让您获得优质的财富管理,享受尊贵的服务体验。

备注:每个级别服务内容各营业部可能略有不同,以各营业部公告为准,详情请咨询当地营业部。

华彩人生客户积分规则介绍

“华彩人生”华彩币介绍

  “华彩人生”华彩币系统是华西证券为客户按照一定的规则累计的虚拟分值。该华彩币是华西证券用来持续回馈客户的载体,客户可以通过积累华彩币享受华彩人生系列服务并使用华彩币享受华西证券提供的更多精彩服务。

  您只要在华西证券开设资金账户即可参加华彩币活动,享受华彩币增值服务。我们将根据华彩币规则为您累计华彩币,不需要任何注册、申请手续,方便、快捷!

  您也可以依照华彩币兑换标准兑换我们提供的短信等服务或产品,我们将即时从华彩币账户中扣减相应华彩币,但扣减华彩币不会影响您的级别。当年定级华彩币决定了您当年的级别。当年累积可消费华彩币是指当年总共可用于兑换产品或服务的华彩币数量。当年已消费华彩币是指当年已用于兑换产品或服务的华彩币数量,该数量从累积可消费华彩币中扣除,但不从定级华彩币中扣除。当前可消费华彩代表当前剩余的可用于兑换产品或服务的华彩币数量。

客户级别初始化

  每年的年终或来年年初,系统根据客户本年定级华彩币和截止本年年底存续年限华彩币之和判断客户来年的初始级别。比如某客户王某2011年12月31日累计的定级华彩币为1000华彩币、王某从2010年1月5日在华西开户则,截止2011年12月31日其在华西存续了2年,其存续年限华彩币为100(1+15%*2)=130华彩币,则2012年客户王某初始定级根据1130(1000+130)定级华彩币判断,其级别为金卡(金卡定级标准为定级华彩币>=800)800)

客户如何升级?

  每年年初根据客户去年增量累积的华彩币判断客户的初始级别,客户当年年初增量累积的华彩币为该年客户存续年限所增加的华彩币,之后在该年中,随着客户交易量增加、转介绍客户等等,逐渐增加增量华彩币,一直增加到客户年初客户级别上一个级别标准时客户升级。

“华彩币”获取方法 

所享受的服务级别

奖励华彩币的额度

说明

客户当年累计交易量

3币/万交易量

当日收盘后结算,实到客户名下。

购买资产管理理财产品、基金等份额

30币/万元

客户每购买1万元华西证券理财产品或开放式基金获取30币。不含货币型产品,按月结算,每月底将积分累计并实时到客户名下。

转介绍客户

转介绍客户数量

50币/户

1.此积分送给推荐人,被推荐新客户按新开户送积分,实时到客户名下。资产为客户开户后第一个月日资产均值。
2.转介绍成功确认后即可获取50币,1个月后根据被介绍客户的一个月日均资产给推荐人增加相应华彩币。

被介绍客户的资产量

20币/万

更新资料

15币/次

主动更新维护一次客户资料积15币,更新资料每客户每年限2次,一年超过2次不再累计华彩币。

金点子

10-50币/次

若客户提供的金点子被采纳,则根据金点子价值程度给予10-50之间的华彩币奖励。

填写调查问卷

20-40币/次

每位客户同一份调查问卷限填一次。

存续年限奖励华彩币

100*(1+15%开户年数)

根据客户开户年数计算华彩币,每年年初赠送。客户如期间销户后重新开户,开户年数将不可累积。

特殊贡献奖励

50-500币

对公司有特殊贡献的奖励。

提高佣金

客户(T-1)天华彩币*N*1000

N为客户所提高的佣金率,佣金下调后,系统将扣除签约相应的华彩币,并根据扣减后的华彩币对客户进行级别调整

促销

依具体情况而定

参与华彩俱乐部的各类活动的华彩币奖励。

“华彩币”查询方式

  您可以通过华彩人生1点通、华西证券各营业部等方式查询华彩币余额、历史华彩币、华彩币兑换记录以及华彩币有效期等信息。

“华彩币”兑换途径

  您可以通过华彩人生1点通等使用华彩币兑换相关的产品和服务,并有机会参加丰富精彩的活动。

“华彩币”有效期

  “华彩人生”华彩币按一定规则永久有效,即每年客户新增的华彩币,可以按币值正常使用,当年剩余的华彩币,将按10:1的规则转化为下一年的华彩币。


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