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湘财证券单客户多银行服务业务办理

2015年10月26日 18:31
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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〇 单客户多银行服务开通操作流程

1、投资者持本人有效身份证件至营业部柜台申请办理。

2、营业部核实客户身份信息,检查客户账户的合规性情况,并确认是否可开通该项服务,对于无法开通的,告知客户原因并进行相应处理。

3、对于符合条件的投资者,应仔细阅读并签署《客户交易结算资金单客户多银行第三方存管服务协议书》和《客户交易结算资金第三方存管协议》,填写《单客户多银行存管账户业务申请表》,申请办理。

4、营业部开户经办岗审核客户身份及申请材料无误后,在系统中为投资者开通多银行存管权限,按投资者要求开立相应数量的辅助资金账户以及相关银行的三方存管预指定。

5、投资者需持本人有效身份证件、证券账户卡、银行卡(存折)、三方存管协议,去相关银行办理三方存管确认手续。

〇 单客户多银行服务权限撤销流程

1、投资者持本人有效身份证件至营业部柜台申请办理。

2、营业部核实客户身份信息,检查客户账户的合规性情况,并确认是否可撤销该权限,对于无法撤销的,告知客户原因并进行相应处理。

3、符合条件的投资者,应填写《单客户多银行存管账户业务申请表》,申请办理。

4、营业部开户经办岗审核客户身份及申请材料无误后,在系统中为投资者撤销多银行存管权限。

〇 单客户多银行服务主资金账户变更流程

1、投资者持本人有效身份证件至营业部柜台申请办理。

2、营业部核实客户身份信息,检查客户账户的合规性情况,并确认是否可以进行主资金账户变更,对于无法变更的,告知客户原因并进行相应处理。

3、符合条件的投资者,应填写《单客户多银行存管账户业务申请表》,申请办理。

4、营业部开户经办岗审核客户身份及申请材料无误后,在系统中为投资者进行单客户多银行服务主资金账户变更操作。



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