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德拉基放鸽打爆欧元多头 外汇市场开始“兴风作浪”

2015年10月23日 16:06
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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昨夜欧洲央行行长德拉吉的一席讲话令本已陷入平淡的外汇市场再次兴奋起来,进一步宽松的预期推升市场风险情绪,商品货币对欧元出现了惊人的涨幅。“超级马里奥”果然不负“欧元杀手”的称号,此次最为鸽派的声音,使得欧元/美元暴跌2%,至两个月低点。

令外汇交易员激动的是,德拉吉的讲话让纽元、墨西哥比索、南非兰特对欧元集体大涨近3个百分点,巴西雷亚尔、加元、澳元也对欧元涨了2个百分点左右。其中纽元还创下了对欧元7年来最大涨幅。相比之下,发达国家的货币对欧元的涨幅稍显落后,例如瑞士法郎、瑞典克朗对欧元仅涨0.5%左右,美元、日元、英镑等货币对欧元涨幅整体不及商品货币。

欧央行表态后,投资者显示出了非常强烈的风险偏好情绪,美股大涨近2%,铜价也上涨1.1%,美元/瑞郎这类传统意义上可作为风险情绪指标的货币对则创下两个月来最大涨幅。Forex.com分析师韦勒(Matt Weller)表示:

“欧洲央行似乎要采取比市场预期更为激进的刺激措施,所以我们看到股票、大宗商品以及一些高收益货币大涨,包括纽元在内的此前跌得最惨的一些货币今天涨幅最大。”

“超级马里奥”到底说了啥
欧洲央行(ECB)行长德拉基周四发出明确信号,称欧洲央行将于12月扩大经济刺激规模,并且保留了扩大资产购置措施规模和进一步下调存款利率这两个选项。周四稍早欧洲央行维持三大关键利率不变,但德拉基暗示,三位成员主张在周四的会议上就采取行动。

德拉基表示,央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出,且如需要,准备进一步下调已经为负的存款利率,以抗击物价下跌。德拉基称,通胀预期持续下跌,部分是由于石油需求低于预期,致使欧洲央行从更宽的范围考虑可能的措施,包括下调存款利率,以提振通胀率。

欧洲央行在2014年6月首次将存款利率下调至负,这实际上相当于银行不得不为存方在央行的隔夜资金付费。两个月后,央行再度下调存款利率至负0.2%,德拉基当时称,不会进一步下调存款利率。

德拉基并表示,量化宽松(QE)可能延长至9月以后,在央行官员们看到通胀前景出现持续的调整之前,都将持续下去。他指出,央行也可以改变所有货币政策工具的规模、构成和设定。

因欧元区19国的消费者物价9月下跌0.1%,外界呼吁欧洲央行扩大或延长每月600亿欧元的资产购买计划。该计划于今年3月开始实施,以帮助通胀率回升至接近2%的目标水平。

接受路透调查的分析师预估中值是,欧洲央行将目前实施至2016年9月的万亿欧元购债计划延长的机率为70%。DailyFX撰文称,欧洲央行12月份可能出现几种情况;除了降息之外,还包括宽松延期至明年9月份以后,改变购买计划的涵盖范围以及宽松的规模;几乎所有的结果对欧元来说都是不利的,欧元/美元也因此走低。

“最强鸽声”将影响欧元后市

东京三菱日联(Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.)在周四的报告中表示,在欧洲央行货币政策会议后,欧元大幅下跌,因欧洲央行释出将很快进一步放松货币政策的强烈信号,最在可能在12月。东京三菱日联预期指出,欧洲央行释出了最为鸽派的货币政策信号,尽管在本次会议上维持货币立场不变。在欧洲央行下次会议(12月3日)前,欧元可能继续承受下行压力,市场相当地低估了进一步宽松。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师Robin Brooks指出,除了1月份已经宣布的措施之外,欧洲央行行长德拉基日内将额外刺激举措置于12月3日会议议程之上。尤为引人注意的是,德拉基提高了加快实施现行QE计划以及/或进一步降息的可能性。德拉基举行记者招待会期间,欧元/美元大幅下滑,高盛预计,潜在下行压力依然巨大。

在此之前,花旗集团货币策略分析师Thomas Fitzpatrick曾预计,欧洲央行采取行动的最早时间将是12月,而美联储可能在明年第一季度某个时点收紧货币政策。他声称,也存在有这样一种风险,届时投资者可能会获得双倍作用力——在欧洲央行放宽政策的同时美联储加息。


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