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同信投资顾问服务

2015年10月19日 18:08
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

333人次浏览

投顾业务定位

  同信证券投资顾问业务体系依托“证券投资分析平台”,以量化数据分析为基础,以研究所研发资源为支持,将媒体作为投顾业务的突破口,由投顾团队和大客服团队通过“锦绣前程8848 财富管理终端”和24小时多渠道一对一的贴身服务,以准资产管理为理念,以提升客户自身证券投资能力为目的,为客户提供个性化、精细化的投资顾问服务。
  同信证券投资顾问业务由“同信证券投顾委员会”全面负责管理,携手全国各地营业部,分设华东、华北、华中、华南四大片区,基于投顾团队与媒体、销售、研究所、产品及大客服的紧密结合,通过业务开展中灵活和有效的相互支持,彰显同信证券投顾业务的核心竞争力。

投顾业务服务流程

投顾服务业务流程

投顾业务介绍

《吉祥管家》

  《吉祥管家》是同信证券顶级投资理财和财富管理服务品牌,下设《绝对收益》、《策略配置》、《事件驱动》、《趋势博弈》等实战投资组合核心产品子品牌,面向高净值私人投资和财富管理客户。专享的VIP理财经理一对一服务,专属的财富管理平台,汇聚公司定向理财、财务顾问、投融资业务。尊享投资理财风险评估、资产配置、投资组合再平衡、账户诊断、专题报告等多项专家服务。用专业、信赖、温馨的财富管理服务,助客户实现财富梦想,尊享财富人生。

《如意顾问》

  《如意顾问》是同信证券高端客户投资理财服务品牌,下设《价值发现》、《复利成长》、《事件驱动2》、《五维精选》等实战投资组合核心产品子品牌,是面向社会工薪富裕阶层、中小企业家提供投资理财的专业服务。专业、专心、个性化的账户资产配置、投资组合咨询建议,量身定制的投资理财资讯服务,适时、温馨的业务提醒和风险揭示;专享的投资理财资讯指导,理财顾问贴身一对一的服务,助客户轻松把握财富机遇,实现财富成长。

《永缘助理》

  《永缘助理》是同信证券大众投资服务品牌,主要面向中、小投资规模的自主型投资者。全面、标准化的财经资讯,专业、准确的咨询服务,个性化的“高级客服经理一对一”服务;短信定制增值服务,助客户自主、愉快地享受投资理财生活。

《同信掌股》

  《同信掌股》是同信证券基础投顾服务品牌,主要面向中、小投资规模的自主型投资者。提供专业交易通道及量化投资工具,助客户自主、愉快地享受投资理财生活。


投顾分级服务内容

服务分类 服务内容 服务承接 同信掌股 永缘助理 如意顾问 吉祥管家
基 础 服 务7#24小时热线咨询客服
投顾合同指导填写客服
终端产品安装、讲解、培训客服
引导、安装网络课堂客服
高速行情终端Level1Level2Level2Level2
定期回访客服
一对一服务客服
每日投顾策略终端
优选股票池终端50200606
漂亮股票池点评投顾
模拟盘终端
盘中解盘终端
各类咨询终端
个 性 服 务主题投资终端
个股诊断(终端)终端
个股诊断(投顾)投顾

持仓分析投顾

资产配置投顾

重仓股重大信息提示投顾
投资报告投顾周报周报/日报周报/日报周报/日报/专题报告
实战投资组合(核心产品)投顾
个性化研发服务投研


定向理财资管


财务顾问机构业务


投融资业务机构业务


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