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新时代债权融资

2015年09月24日 17:35
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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债券融资

努力实现 债券发行成本优化,为客户创造价值 的目标。

我们拥有一批业务全面、勤勉尽责的资深专业人士组成,搭建起了集债券承揽承做、风控内核为一体的业务团队。

企业债券介绍

(一)含义

企业债是具有法人资格的企业按照法定程序发行,约定一定期限内还本付息的有价证券,企业债券由国家发改委审核。

(二)发行条件

1 、股份有限公司的净资产不低于人民币 3000 万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币 6000 万元;

2 、累计债券余额不超过企业净资产(不包括少数股东权益)的 40% ;

3 、最近三年平均可分配利润(净利润)足以支付企业债券一年的利息;

4 、企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的百分之四十;

5 、已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;

6 、最近三年无重大违法违规行为;

7 、城投债特殊规定:符合“ 21111 ”规则,即每个省会城市可以有 2 家融资平台申请发债;国家级开发区、保税区和地级市允许 1 家平台发债;县级主体必须是百强县才能有 1 家平台发债;北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制,但直辖市所属任一区仅可同时申报 1 家;最近三年平均主营业务收入与补贴收入之比须大于 7 : 3 ;所在地地方政府负债率不超过 100% 。

(三)企业债的功能

1 、筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全;

2 、用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的 60% ;用于收购产权(股权)的,比照该比例执行;用于调整债务结构的,不受该比例限制,但企业应提供银行同意以债还贷的证明;用于补充营运资金的,不超过发债总额的 20% ;

3 、债券筹集资金必须按照核准的用途,用于本企业的生产经营,不得擅自挪作他用,不得用于弥补亏损和非生产性支出,也不得用于房地产买卖、股票买卖以及期货等高风险投资。

公司债券介绍

(一)含义

公司债指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券,目前上市公司的公司债由证监会审核。

(二)发行条件

( 1)公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

( 2)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;

( 3)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

( 4)债券利率由企业根据市场情况确定,但不得超过国务院限定水平;

( 5)最近三年无重大违法违规行为。

(三)公司债的功能

1 、发行公司债所募集的资金,可以按照核准或者批准的用途使用,筹集资金可用于固定资产投资、技术更新改造、调整公司负债结构、偿还银行贷款、补充流动资金、支持公司并购和资产重组等等,但是不得用于弥补亏损和非生产性支出;

2 、发行公司债有利于改善企业资本结构,有助于优化企业治理结构。


团队介绍

  • 固定收益总部董事总经理----卢圣宏


    卢圣宏,男,
    汉族,工商管理硕士,高级国际财务管理师(SIFM);
    历任上海远东证券投资银行部总经理、固定收益部总经理,新时代证券上海分公司副总经理、固定收益部总经理;
    现任新时代证券股份有限公司固定收益总部董事总经理。


  • 债券融资总部总经理----张春熙


    张春熙,男,
    汉族,国际证券投资银行专业硕士;
    历任国联证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国海证券股份有限公司;
    现任新时代证券股份有限公司债券融资总部总经理。


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