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国金证券融资融券市场快讯(2015-09-02)

2015年09月06日 14:57
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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一、市场分析 

 投资视点 

周二,沪深两市双双大幅低开,随后一路震荡下行。临近午盘,券商股爆发,两市跌幅进一步收窄。午后,受银行股护盘,两市小幅震荡。截至收盘,沪指跌 1.23%报 3166.62 点。两市合计成交 7256 亿元,较周一成交额继续缩量。盘面上,石油、银行、券商等权重护盘,煤炭、铁路、保险等翻红,其余各板块几乎全线下挫,军工板块重挫 8%领跌,汽车、农业、机场等板块跌幅居前。A 股今天创小板濒临破位,恐怕难逃一劫,另一方面主板有银行和券商苦苦支撑,看国家队的救市能够维持到几时。当前大盘保持谨慎,但对具有业绩大增、与主力护盘类个股,逢跳水我们反而可大胆逢低布局,如以下四大品种。

1,业绩符合高增长,且泡沫挤的差不多类个股;

2,有资金深度介入,且有高送转的品种;

3,具有实质性并购重组、且股价离定增价格不远甚至破发的个股,我们可重点布局;

4,具有主力被套、近期被错杀的品种,此类股只要大盘后市不深跌后市往往成领涨急先锋。 

  热点聚焦 

国务院通过《电影产业促进法(草案)》 影视业迎来新机遇 

国务院总理李总理 9 月 1 日主持召开国务院常务会议,会议通过《中华人民共和国电影产业促进法(草案)》,以提升文化产业水平、促进电影产业健康发展。政府将从降低门槛、减少行政审批、财税金融、用地扶持等方面支持电影产业。自 2011 年以来,中国电影票房呈现井喷式增长,尤其是华语片的票房更是表现出众。2011 年全国总票房 131 亿,到 2014 年全国总票房达到 296亿。业内人士认为,从电影产业发展看,资金问题是最大的瓶颈。通过立法,政府加大投入,在财政、税收等方面给予支持,也可以让更多的社会资本进入,拓宽融资渠道,用税收杠杆调节整个产业链中的各个环节。随着国家着力进行经济转型和大力倡导文化创意产业在国民经济中的支柱作用,影视业将迎来大发展的绝佳时机。A 股中可关注华策影视(300133)、光线传媒(300251)等。我们给出的多空机会比:30:70 市场较为有利于空方,做空机会大于做多机会;板块热点较少、持续性较差;个股上涨家数不多、持续性较差。 

  融资融券投资策略 

 看好行业:医药、白电、食品饮料等传统低估值板块;互联网医疗、养老等新兴行业;养殖、制糖等有望周期反转行业。 

 看空行业:高估值成长股、基建、煤炭、融资余额占比较高个股。 

 今日建议:市场在大幅度反弹之后无力继续上攻出现了快速回落走势,但尾盘以银行股为代表的蓝筹股继续被护盘,小票则杀跌严重,超过 1000

家跌停。近期两融余额出现持续下滑,目前已经处于 1 万亿大关一线,风险已经较大程度释放。双降之后无风险利率下滑提升市场估值水平,

尤其是低估值高股息率蓝筹股的估值,未来需要关注风险偏好是否会得到提升,唯有改革才能有效提升风险偏好。不过,目前的各大期货合约

均出现大幅度贴水,显示期货市场投资者对后市极度悲观,目前建议投资者可谨慎操作,谨防节后补跌。板块方面,建议关注低估值高股息率

蓝筹股以及防御较好的医疗、旅游等。 

二、市场数据 

融资融券交易数据 

统计项目 沪市 深市 今日总额 昨日总额 较昨日增减 

融资买入额(万元) 3,749,505.07 2,100,354.66 5,849,859.73 7,646,651.88 -23.50% 

融资余额(万元) 64,283,447.13 36,938,595.08 101,222,042.21 105,596,052.59 -4.14% 

融券卖出量(万股) 2,372.27 631.55 3,003.82 5,389.60 -44.27% 

融券余量(万股) 41,834.90 14,382.30 56,217.21 58,156.23 -3.33% 

融券余额(万元) 224,236.10 92,131.61 316,367.71 324,001.25 -2.36% 

融资融券余额(万元) 64,507,683.23 37,030,726.69 101,538,409.92 105,920,053.84 -4.14% 

融资余额和融券余量前五名股票 

沪市融资余额前五名 深市融资余额前五名 沪市融券余量前五名 深市融券余量前五名 

证券代码 证券简称 融资余额(万元) 证券代码 证券简称 融资余额(万元) 证券代码 证券简称 融券余量(万股) 证券代码 证券简称 融券余量(万股) 

510300 300ETF 4,009,406.73 159919 300ETF 730,798.54 510300 300ETF 23,717.04 159919 300ETF 8,222.13 

601318 中国平安 1,923,758.38 000725 京东方A 671,023.23 510050 50ETF 4,815.78 159902 中小板 1,156.88 

600030 中信证券 1,532,115.33 002024 苏宁云商 661,391.79 510180 180ETF 1,011.57 159901 深 100ETF 559.65 

510050 50ETF 1,282,578.32 000651 格力电器 417,395.54 601688 华泰证券 530.52 159903 深成 ETF 529.21 

600000 浦发银行 1,076,522.39 000002 万科A 373,124.05 510510 广发 500 488.37 000725 京东方A 260.19  专业创造价值,诚信铸就未来

敬请阅读最后一页免责声明 

融资买入额和融券卖出量前五名股票 

沪市融资买入前五名 深市融资买入前五名 沪市融券卖出前五名 深市融券卖出前五名 

证券代码 证券简称 融资买入额(万元) 证券代码 证券简称 融资买入额(万元) 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 证券代码 证券简称 融券卖出量(万股) 

600030 中信证券 111,928.73 002024 苏宁云商 79,438.37 510300 300ETF 485.75 159919 300ETF 58.51 

601766 中国中车 95,562.44 300059 东方财富 53,430.97 510050 50ETF 152.94 159902 中小板 44.79 

601318 中国平安 86,342.49 300104 乐视网 51,736.68 601398 工商银行 90.89 000651 格力电器 34.47 

600837 海通证券 74,284.81 000425 徐工机械 41,411.10 601988 中国银行 90.73 000709 河北钢铁 33.87 

601989 中国重工 73,333.63 000725 京东方A 36,300.27 600016 民生银行 72.89 000002 万科A 32.39 

三、决策参考 

国常会推出重磅措施稳投资基建工程加速起跑 

李总理 9 月 1 日主持召开国务院常务会议,决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度,将港口、航运、机场、铁路、公路、城市轨交等项

目的最低资本金比例要求降低 5 个百分点。对于城市地下综合管廊和经国务院批准的国家重大项目,资本金比例可再适当降低。 

点评:降低最低资本金比例要求,能够让更多工程项目启动,是拉动投资的直接有效措施。上次国家采取类似措施还是在 2009 年全球金融危机期间。

与当时相比,此次明确对钢铁、水泥等产能过剩行业维持较高的资本金比例要求,显示出稳增长的同时仍注重调结构。随着一系列关系国计民生的基建工程加速起跑,交通设施建设、铁路设备、排水管材等相关行业有望获得更大市场空间。 

 工信部制定黄金行业十三五规划 龙头企业受益 

据媒体报道,工信部原材料工业司副司长骆铁军表示,工信部一直重视黄金行业发展,出台了《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》,开展黄金行业十三五规划研究,提高行业准入标准,支持企业开展技术改造、标准建设及两化融合,推进行业转型升级。支持黄金企业在一带一路沿线以及非洲、拉美等地区开展国际合作。 

点评:随着黄金行业十三五规划出台,提高行业准入标准,规范行业有序发展,长期利好行业。同时,货币宽松、美联储加息预期减弱等因素,将

对黄金价格形成一定支撑,有利于行业赢利改善。龙头企业竞争优势明显,有望成为最受益对象,可关注中金黄金(600489)、山东黄金(600547)等。 

 货源紧缺推涨烧碱价格部分地区涨幅达 10% 

近期烧碱市场价格持续上涨,近一周华东等地最高涨幅近 10%,创近年新高,年内最高涨幅 30%。相关厂家表示,后续烧碱价格有望继续走高。 

点评:据了解,此次烧碱价格超预期调涨,一是由于终端需求逐步复苏,二是大阅兵将近,河北、山东等地氯碱企业再次降负荷生产,导致货源更为紧缺。公司方面,滨化股份(601678)烧碱年产量近 50 万吨,销售收入占主营比例约 20%;三友化工(600409)拥有烧碱产能近 50 万吨,对主营利润贡献较大。 

 工信部卫计委推进医疗设备国产化龙头将获更多扶持 

工信部网站最新显示,8 月 31 日,工信部、卫计委在京联合召开推进国产医疗设备发展应用座谈会,并签署合作协议。工信部部长苗圩出席了会议,他要求,要重点扶持一批优势企业,突破一批关键医疗设备和核心部件及软件,显著提升国产医疗设备的产业化能力和质量水平;要推动一批国产医疗设备进入有影响力的医院开展应用和对比验证,建立一批国产医疗设备应用示范基地。 

点评:数据显示,我国中高端医疗进口依赖度高,近 70%市场份额被国外品牌占据。会议提出扶持一批优势企业,预计拥有技术和竞争优势的龙头,将获得更多政策扶持。从遴选的第一批优秀国产医疗设备来看,华润万东(600055)、新华医疗(600587)等旗下产品入选,涉及数字化 X 光机等领域,表明其竞争实力位居行业前列。 

 油价反弹提振上下游公司业绩近日国际油价连续大涨,伦敦布伦特油价涨幅达 25.5%,纽约原油价涨 27.5%。有分析认为,原油在 40 美元/桶的底部已经探明,有望开启一波小幅反弹。特别是 OPEC 周一发表的公报称,准备说服其他产油国实现原油“公允价”,以及 2016 年原油需求“预计会利好原油价格”。 

点评:机构认为,若油价长期企稳回升,将提振上下游公司业绩。上游公司洲际油气(600759)和美都能源(600175)最受益,下游弹性最大为上海石化(600688),经测算油价每上涨 10 美元,洲际油气和美都能源每股收益分别增加 0.07 元和 0.06 元,上海石化增加 0.07 元。 

 国常会确定调整和完善固定资产投资项目资本金比例 

李总理 1 日主持召开国务院常务会议,确定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度,促进投资结构优化。将关系国计民生的港口、沿海及内

河航运、机场等领域固定资产投资项目最低资本金比例要求由 30%降为 25%,铁路、公路、城市轨道交通项目由 25%降为 20%。将玉米深加工项目由30%降为 20%。城市地下综合管廊和急需的停车场项目,以及经国务院批准、情况特殊的国家重大项目资本金比例可比规定的再适当降低。同时,对钢铁、水泥、电解铝、焦炭、多晶硅等产能过剩行业,严格执行现行的 30%—40%较高资本金比例要求。 

点评:下调关系国计民生的重要项目的资本金比例,有利于优化投资结构,也有助于促进投资的增长和宏观经济的稳定,基建建材等公司将受益,

相关上市公司有中国交建(601800)、中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、上海建工(600170)等。 

 促进绿色建材生产和应用行动方案发布 

工信部和住建部日前发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》,提出到 2018 年,绿色建材在行业主营业务收入中占比提高到 20%,品种质量较好满足绿色建筑需要,与 2015 年相比,建材工业单位增加值能耗下降 8%,氮氧化物和粉尘排放总量削减 8%;新建建筑中绿色建材应用比例达到 30%,绿色建筑应用比例达到 50%,试点示范工程应用比例达到 70%,既有建筑改造应用比例提高到 80%。该《行动方案》包括十个部分共三十条规定,涉及绿色建材的生产和应用,包括水泥、玻璃、钢结构、保温材料、节水洁具等众多行业。 

点评:生产和应用绿色建材是未来趋势,政府推动将加快绿色建材行业的发展,A 股绿色建材相关上市公司有万华化学(600309)、鲁阳股份(002088)、红宝丽(002165)、长海股份(300196)等。 

 两部委合力推进国产医疗设备发展应用 

据工信部网站,8 月 31 日工信部、国家卫计委在京联合召开推进国产医疗设备发展应用座谈会,并签署共同推进国产医疗设备发展应用合作协议。 专业创造价值,诚信铸就未来

敬请阅读最后一页免责声明 

会议指出,推进国产医疗设备发展应用,是贯彻落实中央领导同志重要指示精神,加快推进《中国制造 2025》实施,支持医药实体经济腾飞,拉动经济增长,促进产业转型升级的重要举措。工信部长苗圩要求着重从创新链和应用链两个方面下功夫,卫计委主任李斌强调加强供方需方对接,协同产学研用各环节,加速破解制约障碍难题。会议要求,要进一步加强与其他部门的沟通协调,争取推动落实国产设备产业发展应用各环节的支持政策和措施。 

点评:两部委合力推动,国内那些技术含量高,研发能力强的公司将受益,A 股中相关公司有复星医药(600196)、乐普医疗(300003)、新华医疗(600587)、东软集团(600718)等。 

 四部委力推上市公司并购重组 

日前,证监会、财政部、国资委、银监会等四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》,将通过多种方式进一步深化改革、大力推进上市公司并购重组,积极鼓励上市公司现金分红,支持上市公司回购股份,提升资本市场效率和活力。 

点评:大力推进上市公司兼并重组,并以市场化形式,有利于公平定价、提高效率和灵活性,也有利于进一步推进国企改革。从上市公司方面看,也有利于优势企业发展壮大。 

 商务部等 19 部门出台关于加快发展农村电子商务的意见 

据商务部网站,商务部等 19 部门近日联合印发《关于加快发展农村电子商务的意见》提出,争取到 2020 年,在全国培育一批具有典型带动作用的农村电子商务示范县。针对目前农村电子商务发展中存在的问题,提出了支持电商、物流、商贸、金融等各类资本发展农村电子商务,积极培育农村电子商务服务企业,鼓励农民依托电子商务进行创业,加强农村宽带、公路等基础设施建设,提高农村物流配送能力等 10 项举措。 

点评:农村电子商务预计将得到进一步促进,A 股上市公司中相关概念股有大北农(002385)、农产品(000061)等。 

 重庆将实行阶梯水价利好重庆水务 日前重庆市物价局公告将于 9 月 16 日举办主城区城镇居民用水阶梯价格制度听证会,意味着重庆将实行阶梯水价。 

点评:根据价格方案,当用水量超过一定数量之后,用水价格将递增,这将有利于供水企业,可关注重庆水务(601158)。 

 多家科技巨头聚焦移动支付苹果新品发布引投资机会 

近期,外媒纷纷聚焦移动支付领域。据 CNN 报道,苹果公司近日发出邀请函,宣布将于 9 月 9 日举行新品发布会。据猜测,此次发布会有可能宣布多项新产品或服务,其中 ApplePay 服务有望扩大至美国和英国以外的地区。另据 CNBC 报道,苹果公司 8 月 27 日宣布联手著名支付公司 PayAnywhere,在全美苹果店独家推出新版 Anywhere 刷卡机服务。另据报道,三星移动支付服务 SamsungPay 开始在美国展开 Beta 测试,预计将于 9 月 28 日正式推出该支付服务。 

点评:移动支付市场巨大,前景广阔,包括苹果、三星、谷歌在内的多家科技巨头近期集中发力该领域,有望掀起概念股投资机会,特别是 9 月 9日苹果新品发布会有望成为重要时间点。A 股中芯片制造商、第三方支付平台商、信息安全提供商等值得关注,相关个股包括同方国芯、中科金财和证通电子等。 


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