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投资银行业务

2015年08月07日 16:06
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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业务概况

国海证券投资银行业务范围涵盖首次公开发行股票并上市(IPO)、上市公司再融资、企业债券、公司债券、私募债券等债券发行承销、并购重组财务顾问、全国中小企业股份转让系统(新三板)推荐挂牌及融资、资产证券化以及其他场内场外投资银行创新业务。

公司投资银行业务以“立足区域开发、打造特色投行”的策略,已先后为全国100余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并、债券承销在内的多元金融服务, 形成中小企业IPO和再融资两大业务特色。拥有20个团队近230人,其中保荐人、准保荐人50余名,团队核心骨干均有10年以上的投资银行业务经验。

近年来公司投资银行业务发展势头良好,行业排名不断上升,先后荣获“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”、“最佳股权融资项目团队”、“最佳再融资 承销商”、“最佳企业债承销团队”、“最具成长性债券承销团队”、“最佳中小企业私募债承销商”、“最具投资价值再融资项目”、“最佳再融资保荐人”、 “最佳风控投行”等奖项。

业务特色——中小企业行业融资专家

IPO业务:公 司近年来连续完成北部湾旅、宝色股份、荣之联、东材科技、尤洛卡、长江润发、立思辰、深圳惠程等一系列主板、中小板和创业板IPO项目,企业上市后表现良 好,获得市场一致好评。2009年在我国创业板首批上市的28家企业中,成功保荐了立思辰IPO项目,成为业界瞩目的焦点。

再融资业务:公 司近年来完成西部证券、兴业证券、农产品、中国南车、两面针、玉龙股份、漳州发展、长青股份、德力股份、万里股份、广陆数测、安彩高科、桂林旅游、盛屯矿 业等一系列再融资项目。其中,公司于2010年先后两次完成盛屯矿业(原雄震矿业)增发,创中国资本市场单家公司一年完成两次再融资的先例。

并购重组财务顾问:公 司拥有国内顶尖的收购兼并专家队伍,核心人员均来自《新财富》评选的“国内最佳并购团队”,被多家政府机构、大型集团公司聘为财务顾问。公司近年来先后完 成双龙股份发行股份购买资产并配套融资、尤洛卡发行股份及支付现金购买资产、梅泰诺发行股份购买资产等并购重组财务顾问项目,专业能力与执业质量得到了交 易双方的一致认可。

资产证券化业务:2014年11月,公司主承销的“广农元2014年第一期信贷资产支持证券”在全国银行间债券市场成功发行,为全国县域农商行首单发行的信贷资产证券化产品。


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