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基本业务介绍

2015年08月05日 18:56
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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1、集合资产管理计划

集合资产管理业务是资产管理业务的重要形式之一。证券公司通过设立集合资产管理计划集合客户资产,并担任计划管理人为客户提供专业化的资产管理服务。证券公 司可以以自有资金参与集合计划,在产品成立六个月内,不得收回参与的自有资金。集合资产管理计划分为限定性和非限定性,其中限定性集合资产管理计划最低参 与金额为5万元,非限定性集合资产管理计划最低参与金额为10万元。

 

2、限额特定资产管理计划

限额特定资产管理计划为面向高端净值客户,募集资金规模在50亿元以下,单个客户参与金额不低于100万元,客户人数在200人以下(单笔委托金额在300万元以上的客户数量不受限制)的集合资产管理计划。其与一般集合资产管理计划相比投资范围更广,除集合资产管理计划所能投资的品种外,还可以投资商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

 

3、定向资产管理计划

定向资产管理业务是指证券公司接受单一客户委托,与客户签订定向资产管理合同,根据合同约定的方式、条件、要求及限制,通过客户的账户管理客户委托资产的业务。定向资产管理客户应当是符合法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人或者依法成立的其他组织。不同客户的委托资产相互独立,独立建账、独立核算、分账管理。定向资产管理计划投资范围灵活,计划委托人和管理人可在法律法规所允许的客户投资范围内,通过定向资产管理合同协商约定投资范围。根据规定客户的最低委托规模为100万元,存续期内,投资者可以随时追加或提取委托资产。


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