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债券市场业务—债券承销

2015年08月03日 11:10
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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债券承销团队业绩介绍:
1、企业债  

从2002年至2010年,先后担任03中石油债券、04中信国安债、04浙交通债、05华润债、05铁道债、06华润债、06云天化债、06陕煤债、06沪水务债、06中石油债、06铁道债(一、二、三期)、07中海油服债、07津城投债、07中粮债、  07中石化川气东送债和07铁道债(一期)、07广核债 、07晟通债、08皖华茂债、08西基投债、08华润债、08沪建债、08铁道债(一、三期)、08云投债、08舞钢债、08云煤化债、09津城投债、09华润债、09中核债、09国家电网债、09铁道一期债、09铁道四期债、09铁道五期债、09陕煤债、10云冶债、10广核债、10中国石油债、10铁道第一期债券、10中钢债、10镇江交通债、10渝开投债等44只债券的主承销商,承销金额总计为1072.54亿元。其中我司成功担任了2006年铁道部第二期企业债发行的簿记管理人工作,进一步扩大了我司在债券市场的影响力和优势地位。

2011年,我司完成了11筑城投债、11渭南债、11京能债、11京国资债、11国网债、11铁道债第一期至第四期的发行工作,我司承销金额总计为128.07亿元。

2012年,我司作为主承销商,完成了2012年中石油第二期和第三期、12中航国际债、12郑新建投债、12广东联泰债、12马鞍山城投债、12岱海债、12南安债、12泰能债、12首开债、12上海城投债、12铁道债四期、12龙岩城投、12海亮债、12筑住投债、12张经开债、12金山债、12盘江债18只企业债券的发行工作;  作为副主承销商,完成了12年中石油第一期和第四期、12国网债、12铁道债第一期、第二期、第三期、第六期、第七期8只企业债券的发行工作,承销金额总计为276.74亿元. 

2013年,我司作为主承销商,完成了13国网债一期企业债券、13津城投债、13京技债、13鄞州债、13漳州债和13龙岗债、13桂水电债、13瓯交投债、13铁道债四期、13清远债的发行工作,承销金额总计为117.8亿元。作为分销商,完成了2013年中国铁路建设债券(第一期、第二期、第三期、第五期、第六期、第七期、第八期)的发行工作,承销金额总计为人民币39.80亿元。

 2014年,我司作为主承销商,完成了14西安保障债01、14西安保障债02、14苏沿海债、14漕开发债、14宁开控债、14巴中国资债、14合肥建投债、14铁道二期债、14铁道债四期、14铁道债第五期、14铁道债第六期、14铁道债第七期、14铁道债第八期、14福鼎债、14国网债二期、14铁道债第九期、14南安债的发行工作,承销金额为229.81亿元。作为副主承销商,完成了14铁道债一期、三期的发行工作,承销金额为75亿元。                                                                                            


截止到2015年6月底,我司作为联席主承销商,完成了15长沙轨道债01、15铁道债一期、15铁道债二期的发行工作,发行规模分别为30亿元、200亿元、150亿元。作为副主承销商,完成了15铁道债三期的发行工作,发行规模为200亿元。  



2、公司债


 2009
年,我司作为主承销商,完成了中国交通建设股份有限公司和中国中材股份有限公司公司债的发行工作,承销总额为77.38亿元。作为分销商,完成了09苏国债和09鲁高速债2只公司债券的发行工作,承销金额为2.00亿元.  

2010年,我司作为主承销商,完成了中国石油化工股份有限公司和中国中铁股份有限公司公司债的发行工作,承销总额为116.60亿元。作为分销商,完成了10首都机场公司债券的发行工作,承销总额为0.75亿元

2011年,我司作为主承销商,完成了11东阳光公司债、11湘潭机电公司债、11广西柳工公司债、11黔轮胎公司债、11中国一重债的发行工作,承销金额为71.5亿元。

2012年,我司作为主承销商,完成了12湖北兴发债、12鹏博士债、12柳工债、12宁波港债、12圣农债、12石化债、12兖煤债、12山鹰债、12中国一重债、12华能新能源债10只公司债券的发行工作;作为分销商,完成了12中石油股份公司债券的发行工作,承销金额总计为199.20亿元.

2013年,我司作为主承销商,完成了13荣信公司债券、13宁波港公司债、12哈电公司债、12河钢公司债、13外运债的发行工作,承销金额为45.9亿元.作为分销商,参与了13中石油公司债的发行工作,承销金额为3.06亿元;
   
   2014年,我司作为主承销商,完成了12兖煤债(第二期)、14锦龙债、13和邦02债的发行工作,承销金额为57亿元。

截止到2015年6月底,我司作为联席主承销商,完成了太平洋证券股份有限公司2014年公司债券的发行工作,本期债券发行规模为10亿元。  

3、次级债

银行次级债是2004年债券发行市场的创新品种。2004年,我司完成了中国银行第一期、第二期和三期建设银行次级债券的发行工作,承销金额为40.09亿元。

2005年,我司完成了中国银行第一期、第二期、中国工商银行第一期的次级债券、ADB人民币债券、招商银行债券第一期和开元资产支持证券(次级档)的承销工作,承销金额为53.19亿元。

2006年,我司完成了杭州银行次级债、兴业银行债一期、二期、民生银行债一期、民生银行混合资本债、06开元信贷资产支持证券的发行工作,承销金额总计为41.78亿元。

2007年,我司完成了兴业银行债一期的发行工作,承销金额为1亿元。

2008年,我司完成了光大银行一期、招行次级债、深发次级债二期、兴业债一期的发行工作,承销金额总计为11.20亿元。

2009年,我司完成了中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、江苏银行、天津银行次级债券的发行工作,承销金额总计为119.8亿元。

2010年,我司完成了中国银行第一期、北京银行第一期次级债券的发行工作,承销金额为61.20亿元。

2011年,我司完成了北京银行、中国银行、广发银行、中国工商银行次级债的发行工作,承销金额为283.80亿元。

2012年,我司完成了12工行01、12广农商01、12中行01和12中行02次级债的发行工作,承销金额为97.70亿元;完成了中国人寿2012年次级定期债务的发行工作,承销金额为10亿元;完成了中银2012年第一期信贷资产证券化信托优先级资产支持证券的发行工作,承销金额为5.67亿元。

   2014年,我司作为联席主承销商,完成了中银2014年第一期、第二期信贷资产证券化信托资产支持证券、中国银行股份有限公司2014年二级资本债券的发行工作,承销金额分别为40.68亿元和75.28亿元。

截止到2015年6月底,我司作为联席主承销商,完成了中银2015年第一期信贷资产证券化信托资产证券的发行工作,发行规模为39.29亿元。
4、中小企业私募债
   2012至2014年,我司作为主承销商,完成了7家中小企业私募债券的发行工作,发行规模总计为人民币8.4亿元,作为分销商,完成了1家中小企业私募债券的发行工作,承销金额为1.1亿元。
5、金融债券
   2009年10月,我司作为主承销商,完成了2009年中电投财务有限公司金融债的发行工作,发行规模为50亿元,承销金额为50亿元。 、中小企业私募债


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