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山西证券投资银行业务

2015年07月30日 15:36
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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简介:

山西证券在发掘和继承“晋商文化”精髓和总结从业经验的基础上,形成了“诚信、稳健、规范、创新、高效”的经营理念。

山西证券成立于1988年。2001年,山西证券进行增资扩股,注册资本金增加到10.25亿元,是中国证监会批准设立的综合类券商和证监会公布的首批67家保荐机构之一。公司主要股东为山西省国信投资(集团)公司等14家单位。

2006年,山西证券注册资本金进一步增加到13.038亿元。2008年2月5日公司整体变更为山西证券股份有限公司,注册资本增加到20亿元。

公司资产质量优良。2006年10月,山西证券通过了中国证券业协会的规范类资格评审。2007年8月,又顺利通过创新类证券公司评审,跻身创新类证券公司行列。

2006年,在全部34家规范类证券公司中,公司净资产、净资本两项财务指标均排名第2位,总资产排名第6位,净利润排名第9位。

2007年上半年,在首次公开发行股票的主承销家数排名中公司位列第8位(并列),2007年11月、12月,在大盘弱势的背景下,“青松建化”、“天通股份”两个再融资项目成功发行上市。2008年1月被深圳证券交易所评为“深交所中小板优秀保荐机构”。2008年,公司将有多个主承销的IPO项目报送证监会审核,公司投资银行业务呈现良好的上升态势。


结构:

投资银行总部:负责公司投资银行业务经营管理和未来发展战略,承担各投资银行部跨部门业务的组织和协调,负责项目的总体开发,以及日常行政管理,为投资银行业务运作的指挥中心和后台支持中心。

投资银行业务部:作为投资银行的核心部门,主要向国内企业、政府机构提供高质量的财务顾问和证券承销服务,具体负责投资银行项目的承揽、承做,是投行业务的创利部门。

并购部:专注于国内外并购、重组、私募融资业务,通过法律、财务、政策等手段,为企业资产重组、收购兼并等重大事项提供专业化的策划、咨询、财务顾问服务。

债券部:主要从事国债、公司债等固定收益证券的融资策划、承销、代理兑付、上市推荐及投资研究,以及固定收益证券衍生品种的设计开发与发行承销等。

资本市场部:作为山西证券投资银行部的销售部门,负责公司股本、可转债及债券的承销业务,为投资银行部及其客户提供市场分析与融资发行窗口的判断,并为客户融资过程中的重大决策提供涵盖多种产品的专业建议。

质量管理部:作为山西证券投资银行总部的职能管理部门,总体把握项目质量,协调质量与风险控制工作,负责项目运做指导、质检、内核、定价、销售、信息、培训,是投资银行业务的风险控制及后台综合管理中心。


优势

团队服务

作为中小券商,山西证券投资银行以提供团队服务为核心竞争力,在分工协作的同时依托投资银行部所有保荐代表人力量为企业提供高质量的专业服务,依托公司资源、公司领导资源、客户资源实现与客户之间资源共享。

与客户共同持续发展

除了提供首发、再融资承销服务外,注重为企业设计中长期持续融资方案,强调协助企业实施收购兼并、重组、员工持股战略,从而实现与企业共同持续发展。

与监管部门建立了良好的沟通关系

在业务运作过程中,我们重视与证券监管部门的联系沟通,并与其建立了良好的业务沟通关系。

专业化经营

借助地域优势和强大的煤电行业研究力量,我们曾担任山西焦化、通宝能源的配股主承销商,目前由我们主承销的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票项目已过会发行,属于露天煤矿第一股。煤电能源行业已成为山证投行重点关注的行业。

项目周转效率高

山西证券投资银行已完成多个包括IPO项目、增发项目在内的主承销项目过会发行。其中浙江天通电子增发项目从报送申报材料至过会时间仅用三个半月时间,浙江宏达经编IPO项目从材料上报到通过发审会仅用了72个工作日。

目前我们所承做的所有项目经营运作状况良好,在业界树立了优良的口碑。


项目:

股本融资:首次公开发行新股的保荐和主承销、上市公司再融资(配股、增发和可转债)的保荐和主承销

债券融资:公司债的主承销

并购重组:兼并收购、买壳上市、私募融资的财务顾问

企业重组:资产重组、债务重组、战略管理咨询


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