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新三板淘金潮涌 资管产品遭任性“秒杀”

2015年07月29日 18:51
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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被誉为中国“纳斯达克”的新三板市场像一个刚刚开放的蓄水池,正不断吸引着大量资金涌入,也让这个水池开始沸腾起来。

据记者不完全统计,自去年下半年至今,就有20多家基金公司通过专户或者依靠子公司平台,完成了新三板产品的试水。而阳光私募对新三板产品的发行节奏也不断提速。从收益来看,首只新三板产品—中铁宝盈-中证资讯新三板系列1期,其盈利也甚是丰厚,截至今年2月底,产品浮盈已超过60%。

新三板公司的大扩容,极具诱人“钱”景,制度性红利催促着资金加速进场,新三板到底有哪些惹人垂青的缘由,又有哪些不得不防的风险?为解开这些疑问,《每日经济新闻》理财部特别推出“淘金新三板理财”系列报道,今日将首先刊发投资新三板产品的市场篇和机遇篇,明日将发布风险篇和测评篇(目前正在发行和即将发行产品的独立评测)。

“2天”、“1天”、“1小时”、“秒杀”,新三板资管产品的发行速度一再被刷新;  “超募”、“任性超募”、“破亿元”,这是新三板资管产品发行时,各家公司描述规模最爱用的词; 新三板这个蓄水池,正吸引公、私募加速进入,纷纷发行资管产品投资这一市场。记者调查发现,这些产品大多销售火爆,甚至获投资者“秒杀”。

投资者的追捧,自然是因为这类产品赚钱效应明显。数据显示,去年发行的部分新三板资管产品截至目前已有接近80%的收益。业绩不俗,发行火爆,一时间,公、私募圈内新三板理财急速升温。

公募抢食新三板蛋糕

新三板资管产品究竟有多热?看看最近公募基金子公司和阳光私募发出的捷报就能一目了然。

不久前,南方基金子公司南方资本推出的新三板产品一日售罄,并获得了较多的超额认购。

“公司首期新三板产品一经推出就受到投资者热捧,任性超募,规模破亿。后续产品也将陆续推出。未来还将根据市场环境变化适时推出公募基金。”国寿安保基金有关人士表示。

据了解,首家PE系公募九泰基金发行的九泰新三板分级1号,在销售计划公布仅1小时,进取级全部份额即认购完毕并已超募。该产品的存续期限仅为18个月,低于行业平均2~3年的封闭期。

“现在新三板产品实在是太热了,我一直都希望公司能赶紧发行投资新三板的资管产品。”一位基金公司的高层人士对《每日经济新闻》记者坦言。

北京某基金公司相关人士私下则甚为遗憾地对记者表示:“公司首只新三板产品收益不俗,当时发行时只进行了小范围推销,我们都不知道什么时候发的,知道肯定会买。”

由于新三板资管产品起价至少在100万元以上,有些基金公司人士甚至邀好友合伙凑钱去购买新三板产品。

据记者不完全统计,截至目前,共有华夏、兴业全球 、九泰、财通、红土创新、前海开源等20多家基金公司专户平台或其子公司,发行了总计超过50只的新三板产品。从发行时间上看,主要始于去年12月,且至今仍在延续。部分基金子公司旗下的新三板产品数量已有3只,多家基金专户平台或子公司还在紧锣密鼓地筹备下一轮新三板产品。

私募新三板产品发行加速

同样瞄准新三板市场的还有阳光私募基金。

由于私募产品成立并不要求详尽披露,从公开信息很难获得其准确的发行情况。不过,《每日经济新闻》记者通过咨询及走访沪上十多家私募了解到,自去年8月份做市交易模式推行以来,私募开始纷纷成立产品介入新三板,而从2014年12月至今,新三板私募产品处于密集发行期,仅在最近两三个月,就约有几十只私募产品发行。

据了解,目前鼎锋资产已成立的和正在募集中的新三板产品有8只左右,募资规模约为10亿元;而理成资产继转子新三板1号和2号外,最近又开始发行3号新三板产品。此外,阳光私募少数派也正在筹划发行第三只新三板产品尊享3号,预计规模在1亿左右。

理成资产权益管理部总监孙兴华更是感叹道:“政策的铺垫以及大的框架已经搭得很清楚了,而整个投资者进入的速度远远快于预期,原定计划是今年发3到4只产品,上下半年各发两只,但现在钱不断进来,有很多钱等着去抢好项目。我们只能改变计划,上半年就要发3只了。而原本设想的整个新三板挂牌时10倍估值,做市以后12倍,然后从12倍经过半年左右慢慢涨到25倍,但现在一做市,直接冲到25倍了,因此整个发行节奏也必须加快。”“其实大家都刚刚发,现在想参与的比较多,谁能尽早做起来就会比较有优势。我们可能在一两月之内就会发四到五只这样的产品。”元普投资董事总经理蒋培明向《每日经济新闻》记者表示。

更有私募人士表示,“最近忙得都没时间把相关的产品信息挂到网上。”

首批产品业绩不俗

如今频频出现的新产品秒杀和疯抢,实际上正是首批新三板资管产品不俗业绩带来的吸金效应。《每日经济新闻》记者从有关渠道获得的资料显示,成立于2014年4月30日,规模为3100万元,封闭期3年的国内首只新三板产品中铁宝盈-中证资讯新三板系列(1期),截至2015年2月27日,其浮动盈利已达到64.15%。

此外,华夏基金子公司推出的首只新三板产品,目前浮盈也已超过40%。多家基金子公司于去年发行的新三板产品,也开始显现浮盈。

记者从呈瑞投资获得的信息显示,永隆新三板投资基金成立于2014年8月,目前仓位为100%,3月5日的最新净值为1.72元,半年时间收益率近80%。而阳光私募少数派的数据显示,其产品新三板尊享1号成立两个月,浮盈已超20%。

一位不愿具名的私募产品总监对《每日经济新闻》记者表示,其投资的项目也是最近两个月刚刚成立,由于还处于比较初期,目前收益尚未在净值上体现,但由于项目质地良好,预计进入做市阶段后,净值将会在2点几。根据其3年封闭期计算,年均投资回报率将在30%之上。

据记者了解,最新成立的新三板私募产品,目前还处于建仓阶段,有的只有三成仓位,因此业绩体现还需要一段时间。如1月份刚成立的永隆呈瑞新三板1期,3月5日的净值为1.05元。


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