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第一创业2015年股票期权、产品销售专项培训成功举办

2015年07月20日 13:51
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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2015年2月股票期权正式上线,为了在新业务领域获得优势,推动营业部零售业务的综合发展,形成新的收入和利润增长点,同时结合公司零售经纪业务向财富管理转型的工作方向,大力发展金融产品销售,提升营业部产品销售服务水平。3月26日至29日,公司零售经纪部特发起股票期权、产品销售业务专项培训,来自全国各营业部的股票期权、产品销售专员共计70多人齐聚深圳总部投行大厦,深入学习探讨向财富管理转型的发展之路。钱龙海总裁、奚胜田副总裁参与会议,并分别在培训会上作了重要讲话。

  

 

奚胜田副总裁:从好产品、好服务、好技术、好队伍四个方面做好财富管理

奚胜田副总裁在开训致辞中指出,这么多年,我们零售业务线取得了长足的进步,2013年转亏为盈,2014年业绩取得了长足发展,2015年延续好的势头,资产规模一举突破1000亿,融资融券规模在行业内排名48位, 这些成绩的取得离不开各位在前线辛勤的工作。当前,线下网点的扩张和线上互联网金融的发展加剧了竞争,未来行业的发展方向就是打造综合金融服务平台,提供 多元化的金融服务。财富管理的外部环境得到了优化提升,证券公司基本职能得到丰富,反映在以下几点:一是为客户提供投资服务,产品更加丰富;二是两融、质 押式回购、收益互换等融资服务更加丰富;三是交易方面,证券公司的做市服务以及多层次的资本市场建设。而如何为客户做好财富管理将从好产品、好服务、好技 术、好队伍四个方面发展。好队伍需要我们勤奋加专业,因为市场,特别是交易所的创新层出不穷,我们需要更加专业,对我们的培训做出了要求。在某个领域需要 贴上领先的标签,才能在这个行业有立足之地,因此在股票期权这一新兴领域我们走在了行业前面,公司在这方面做了部署,与美国的公司合作建立交易软件,还会 与交易所合作进行在线教育。我们将在新的领域脱颖而出,债券、股票质押式回购、两融都是我司的优势业务。这样的市场环境下,我们的客户在成长,我们也需要 进步,这次培训非常重要,希望这次培训圆满成功。

 

 

 钱龙海总裁:零售业务的发展就是逐步从通道类业务向财富管理转型

钱龙海总裁在致辞中表示,建国以来,改革开放以后,我们正处于一个伟大的时代:一是全球化的时代,二是互联网的时代,三是中国崛起的时代。

在这样的时代背景下,从互联网时代的去中介革命,到财富管理时代的来临,在座的各位承担着时代的使命。去年7月以来,资本市场蓬勃发展,未来10年 是中国资本市场、证券公司、基金公司发展的十年。发展的重点就是进行市场化改革,改革的重点为社会核心要素——资本、人力、商品。其中就包含资本市场,资 本市场最重要的产品就是上市公司,资本市场改革将是重头戏,例如注册制改革以及全球化的互联互通。在资本市场改革的背景下,我们只能走一条路,那就是专业 化道路,在佣金下滑的趋势下,两融收入快速提升,收入结构发生改变,向财富管理转型,肯定要配置不同产品,不同的人群在不同的生命周期,财富的用途也是不 同的。

多 年来,银行培养了一批优秀的理财师,而证券公司一直局限于股票交易,赚取佣金收入,行业缺乏理财产品。但随着资本市场的发展及开放,市场类似于期权的金融 工具越来越多,产品也越来越丰富。财富管理时代的趋势就是机构化、产品化,我们的零售业务的发展也就是逐步从通道类业务向财富管理转型。

最后,钱龙海总裁还与学员进行了互动,听取了大家在工作中面临的困难,现场进行解答并安排解决问题的措施及步骤。 

 

 

丰富内容与专业讲师强强联合打造精品培训

 根 据规划,此次培训分为股票期权及产品销售两个分会场,分别对股票期权专员以及产品销售专员进行专项培训,旨在达到三大培训目的:第一,提升营业部对股票期 权、产品销售业务特点及发展趋势的认识;第二,强化营业部股票期权投资、产品销售的专业知识、综合服务及营销技能;第三,提高营业部期权工作团队、产品销 售专员的专业素养及综合支持服务能力。

 

分会场一: 股票期权专项培训

股票期权培训的重点为个股期权实盘演练,同时夯实基础知识。内容覆盖交易软件功能解析、交易策略介绍及分析、营销技巧及风险管理等领域。将期权这一市场新业务从书本基础知识进阶培训至交易实战阶段,通过率先培养一批在期权领域较为专业的业务骨干,为拓展业务打下人才基础。

股票期权虽为市场新业务,但在发达国家以及台湾地区却已发展多年,期权管理部陈国宾老师具有丰富的期权专业知识及交易经验,带领大家从书本知识进入实战领域,走在行业前列。结合实盘讲解期权软件的使用、期权单策略解析,帮助大家对期权交易具备较为专业的认识。

 

 

 

风控、合规为公司业务的长久发展保驾护航,运营管理部赵娟、风险管理部易若冰、客户服务部王晓梅就风险管理制度与处置流程以及投资者适当性进行了讲解。在陌生的新业务领域,业务骨干们学会以客户为中心,保护客户。也就是保障公司长远发展的利益。

 

   

总 部讲师专业的讲解、翔实的数据、严密的逻辑,让现场学员们感受到强有力的支持,也让他们看到股票期权业务的美好前景;总部讲师以外,此次培训还邀请了来自 北京营业部的林冰与熊渊分享在业务实际办理过程的经验与注意事项,来自一线讲师们的实战经验分享,成功激发了现场学员内心深处对成功的渴望和信心。

 


 

分会场二:产品销售专项培训

产品销售培训的重点为理财产品销售技能及金融产品业务推动,内容覆盖产品销售政策、投顾式营销方式、各类热点产品介绍及销售实战分享。2015年金融产品销售将作为重要业务发展方向,同时作为向财富管理转型的基础。公司金融产品销售已经连续3年高速发展,在此高速成长期,对于公司负责金融产品工作的营业部业务骨干提出了更高要求,一方面需要在产品方面具有更高的专业水平,另一方面还需要在业务推展方面具备更强的管理能力。此次培训是通过推动产品销售向财富管理转型的重要一步。

营销管理部汪建华为大家带来2015年产品销售计划与政策,详细解读了2015年产品销售业务发展方向,重点解说了2015年产品销售目标、公司产品销售政策及流程、后续重点工作以及适当性管理,帮助产品销售专员就营业部产品销售发展树立了目标及发展方向。

  

 

汇添富基金江红女士为我们带来生动实用的投顾式营销方式培训,“以投顾服务引领市场长期投资”的理念值得我们借鉴与学习。生动的语言结合实际营销案例吸引了大家的关注,除了在课上聚精会神地投入学习,不少学员会后也与老师进行了进一步的交流。

在金融产品销售业务的发展上,除了以上业务推动管理培训,对于各类产品理解的专业水平也是各产品专员所应具备的基本功。申万基金经理对时下最热门的分级基金做了非常专业、易懂的介绍;PB组张文丰对私募产品做了全方位系统的讲解;衍生部杨振宇就收益互换这一优质融资工具进行了介绍;一创资本练伟对时下火热的新三本定增产品进行了详实讲解。这四类产品的讲解说明都是各领域的精华课程,全程各学员都兴致盎然,不放过任何一个提问机会。   

 

 

以客户为中心,针对不同的客户推荐不同的产品的适当性原则是在开展产品销售业务中不可或缺的重要一环。综合运用部王美娜就风险管理及适当性原则做了强调,为业务平稳顺利发展保驾护航。

  

  

最 后,产品销售的发展与不断涌现的优秀营业部密不可分。成熟营业部代表廊坊营业部刘喜乐、上海营业部郑威分别就如何组织产品销售、高净值客户销售进行了经验 分享;成长型营业部代表武汉营业部简宇立、郑州营业部刘佳也就新营业部如何在产品销售上从无到有再到高速发展进行了经验分享。 

 

  

至此,股票期权及产品销售业务专项培训作为2015年 培训的第一站圆满落幕。正所谓“三分培七分训”,更重要的是接下来的业务实践和实战,股票期权以及产品销售业务,我们已经在路上。相信此次培训后,全国营 业部的业务骨干更将不负期望、不辱使命,在实战中检验所学、升级武器,乘着市场蓬勃发展的东风,为个人和公司的发展插上腾飞的双翼! 


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