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投资银行

2015年07月15日 17:14
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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核心优势

长期立足于公司核心产业,在TMT、环保新材料、医药健康业、军工、汽车、商贸零售旅游、能源、房地产、金属、金融等基础行业具备丰富的资本运作经验

专长于整体方案设计、积极推动金融创新,致力于通过专业能力帮助客户长期发展

管理模式及风险控制机制与国际接轨,项目管理全流程控制,项目成功率远高于同行业平均水平

核心服务

证券发行上市保荐及相关的承销业务:企业IPO的上市保荐与证券承销,上市公司再融资的上市保荐和承销,以及以上市为目的的企业重组改制财务顾问与上市前辅导

企业兼并收购与资产重组财务顾问业务:上市公司兼并收购、资产重组,非上市公司兼并收购、非改制类重大资产重组以及企业估值等业务

债券发行与承销业务:包括公司债、企业债及私募债等多种债务融资工具,私募债已成为长城证券的一项品牌业务

管理咨询与投资顾问业务:公司治理顾问,上市公司信息披露及投资者关系维护,政府及其下属重点企业的财务顾问,管理层持股、股权激励方案设计与咨询,企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问

投资银行创新业务:资产证券化设计与发行,风险投资以及企业海外上市相关顾问业务

引入战略投资者:介绍企业与国际风险投资或国内私募投资者对接

新三板业务:推荐企业在代办股份转让系统(新三板)挂牌上市以及新三板市场做市业务

历史业绩

2004年股票主承销家数全国排名第3

2004年IPO 主承销金额全国排名第2

2005年股权分置改革项目全部通过,企业债承销业务名列前茅

2006年主承销金额在全国券商排名第14位

2006年成功完成 6 家股改项目和泛海建设非公开发行项目

2007年成功完成大龙地产非公开发行项目

2008年成功完成诚志股份再融资项目

2009年成功完成航天科工等7个财务顾问项目

2010年成功完成主承销4家(含债券),其中以超额认购、大幅超出底价的理想价格完成桂东电力非公开发行 主承销工作

2011年成功完成天一众合、拓尔思、巨龙管业、汇冠股份、河北钢铁等一批新三板、创业板、中小板 IPO、非公开发行项目

2012年成功完成康辰亚奥、环旭电子、华北制药、内蒙华电、国电电力、华能新能源、青松建化、武进广投、春秋淹城等新三板、主板、非公开发行、公司债、企业债及中小企业私募债项目

2012年被深圳证券交易所授予“2011年保荐工作最佳进步奖”、环旭电子IPO项目被证券时报评为“2012中国区优秀投行最佳IPO项目”、拓尔思 项目及河北钢铁项目分别在第六届新财富中国最佳投行评选中,荣获最佳创业板IPO项目奖及最佳增发项目奖、被理财周报评为“中国券商最具发展潜力投资银 行”

2013年成功完成怡亚通、通产丽星、特发信息、新华医疗、内蒙国美、盛屯矿业、正和股份、新疆天宏、华谊嘉信、东莞御景湾、捷世智通、大洼城投债、常州 机场、能为科技、新民科技、春秋淹城、深深宝、恒顺达、华电福新、盐湖股份、东飞马佐里、盛屯矿业及海吉星等上市公司非公开发行、重大资产重组、企业债、 公司债、私募债及新三板业务

2013、2014年先后在证券时报主办的“中国区优秀投行评选”中获得“最具成长性债券承销商”奖项以及理财周报主办的“金方向奖”中获得“中国最佳新锐投行”、“中国券商投行先生”、“中国最佳股权融资投行”、“最佳保荐代表人”等奖项

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