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邱骥:希腊公投结果 未对金银形成明显支撑

2015年07月08日 14:48
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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市场消息

中国股市近期暴跌,过去三周跌幅达到近30%,商品市场受到牵连。伊朗和全球六大国努力在今天(7月7日)最后限期达成核协议,这也令油市的压力加重;一旦达成协议,对伊朗的石油出口禁令将被解除,进而会有更多供应流入油市。

国际货币基金组织表示,正密切关注希腊的局势,准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。据知情人士透露,欧洲央行估计希腊的金融体系在没有额外流动资金注入的情况下,至少可以存活到周二的欧洲领导人峰会之后。

希腊周日(7月5日)就新援助协议举行公投,结果显示61.3%民众反对债权人方案。总理齐普拉斯鼓动民众投反对票,这破坏了公投前与欧盟伙伴修复关系的前景。欧元集团主席迪塞尔布洛姆上周四对希腊发出迄今为止最强硬的警告,称若希腊本周日的公投否决国际债权方--欧盟、IMF和欧洲央行的方案,债权方将不再与希腊进行新的谈判,希腊将失去在欧元区的根基。目前分析机构认为,希腊退出欧盟的可能性已经高达50%到70%。

周日公投中投票反对国际救助条款的希腊民众占压倒性多数,令人怀疑希腊会否留在欧元区;"反对"的公投结果将希腊置于从未有过的境地,银行业可能崩溃,希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援,希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。

XAU/USD

基本分析:

国际现货黄金周一持稳,在1160至1170区间内小幅波动,希腊公投结果让市场大跌眼镜,希腊民众大部分反对债权人协议方案,但黄金并没有触发避险需求,市场仍相对趋于平静,投资者目前仍然倾向相信希腊最终将会与债权人达成一份协议。

瑞银集团研究上周报告称,近期希腊局势似乎并未对金价产生任何实质性的影响,截然不同于市场以往对此类时间的反应。该行表示,"改变黄金对风险反应的一个因素在于,过去几年市场上一直存在着一般性脱敏。这是一个整体疲劳的元素--从某种意义上说,坏消息具有更高的门槛,更坏的消息才能触发相当一波黄金避险需求。"金价对市场头条的反应出现疲态,也就是说,利空消息的门槛较高,且可能需更多利空触发金价的避险买盘。除非未来数周希腊局势快速恶化,否则难以见到金价显著的波动。

华侨银行分析师 Barnabas Gan称,到今年年底,金价还会再跌去10%到1050美元/盎司的水平。过去两年中,在19名包括渣打、荷兰银行等分析师的追踪中,Gan的预测分析是最为准确的。Gan表示,由于美联储会升息,因此金价还会下跌,对美联储升息的预期使得美元表现强劲,强劲的美元将会拉低金价。

丹斯克银行高级分析师Jens Pederson认为,今年黄金均价1204而明年金价则会跌到1179美元/盎司。他是过去两年中对黄金预测最准的专家。

分析师表示,"简而言之,希腊拒绝债权人协议的决定使希腊距离退欧又近了一步。但目前来看,包括黄金市场在内各方面金融市场的反应并不是很激烈。投资者们似乎都愿意相信希腊退欧将是可以避免的。或者即使希腊最终退欧,连锁反应也不会很大。"

蒙特利尔银行交易品分析师Jessica Fung周一表示,美联储目前在欧洲方面存在如此多不确定性的情况下,可能难以做出9月加息的决定。Jessica Fung表示,"如果欧洲真的出现分裂的情况,美国就不可能实行加息。全球经济没有能力应对加息之后的影响。这点是肯定的。"

野村证券分析师Bob Janjuah周一表示,他不认为希腊问题在近期会自行得到解决。他补充说,美联储9月加息的决定在目前情况下将是个"严重政治错误"。他表示,任何加息的决定都将会使全球市场面临严重考验,尤以风险性资产受到的考验最大。

6 月30日当周,Comex期金净多头头寸被大幅削减55%,只有21480手多头头寸,总计215万盎司。这一数字较1月水平少了差不多140万盎司。当周期金净多头头寸触及2006年10月以来最低水平,当时金价只有600美元/盎司。当周空头头寸增加了987万盎司,这是纽约期金市场空头头寸最高水平。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2015年7月6日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1206.977吨,与上一交易日持平。

截至7月6日纽约商品交易所2015年8月期金尾盘报价1163.5美元,成交量为100634,7月2日未平仓合约281148,未平仓合约减少3893手。

技术分析:

XAU DAILY

现货黄金隔夜高位跌落,回吐周一跳空区间。日内金价连续受压10日均线下方,空头整理持续;金价走势连续运行于下降通道内。多日均线连续小幅分化下行。MACD指标双线零轴线下胶着平滑连续;蓝色动能柱小幅放量或消失。

XAG/USD

基本分析:

周一国际现货白银周四开于15.67,最低下探15.51,最高触及15.83,收于15.73,上涨0.06美元,涨幅0.38%。

希腊公投结果让市场大跌眼镜,希腊民众大部分反对债权人协议方案,但黄金并没有触发避险需求,市场仍相对趋于平静,投资者目前仍然倾向相信希腊最终将会与债权人达成一份协议。周日7月5日,希腊就是否接受欧洲提出的债权协议进行公投。由希腊内政部公布的计票结果显示,61.3%的选民反对债权人救助计划,仅有38.7%的选民支持。这对希腊总理齐普拉斯来说是一大胜利,但不会改变一项目前为止都是不可能的任务:在不接受更严苛的紧缩措施的情况下,确保在欧元区的一席之地。分析认为,希腊否决了草案,这意味着该国与欧元区其他国家之间的裂痕可能加深,并使希腊离破产和退出欧元区又近了一步。

秘鲁能源和矿业部周一在官网发布的声明显示,今年5月秘鲁黄金产量共计373688盎司,同比增加9.3%。不过5月白银产量同比下降14%,至930万盎司。与此同时,数据还显示,今年5月秘鲁铜产量同比增长16%,至131955吨;5月锌产量同比下降3.7%,至109509盎司。

iShares白银ETF7月63日白银持有量为10115.01吨,与上一交易日持平。

截至7月6日纽约商品交易所2015年10月期银尾盘报价15.71美元,成交量为30638,7月2日未平仓合约137840,未平仓合约减少1242手。

技术分析:

XAG DAILY

现货白银隔夜连续窄幅震荡,收盘十字星。日内银价上行受阻10日均线,交投清淡;短期或持续窄幅区间整理;银价走势维持下降通内运行。多日均线连续小幅分行下行。MACD指标双线零轴线下连续胶着平滑;红色动能柱小幅放量持续。


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