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国开证券投资银行部业务:中小型企业私募债

2015年07月01日 14:09
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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中小型企业私募债的基本概念

中小企业私募债是我国中小微企业在境内市场以非公开方式发行的,发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求,完全市场化的公司债券,也被称作是中国版的垃圾债。


中小企业私募债的优势

拓宽中小企业融资渠道,改善企业融资环境。

筹集资金规模大,发行条款灵活:私募债规模占净资 产的比例未作限制,筹资规模可按企业需要自主决定。发行条款灵活,期限可以分为中短期(1-3年)、中长期(5-8年)、长期(10-15年);债券可以 附赎回权、上调票面利率选择权等期权条款;增信设计可为第三方担保、抵押/质押担保等,也可以设计认股权证等;可分期发行。

资金使用灵活,债务结构合理:允许中小企业私募债的募集资金全额用于偿还贷款、补充营运资金;若公司需要,也可用于募投项目投资、股权收购等方面;资金使用的监管较松。

提高资本市场影响力:债券发行期间的推介、公告与投资者的各种交流可以有效的提升企业的形象;债券的成功发行显示了发行人的整体实力,有助于企业在证监会、交易所面前提前树立良好印象,有利于企业未来的上市等其他安排;债券的挂牌交易进一步为发行人树立资本市场形象。

宏观政策鼓励,审批速度最快:十二五规划草案提出,要显著提高直接融资比重;目前中小企业私募债在发行审核上率先实施“备案”制度,接受材料至获取备案同意书10个工作日内;合格投资者,包括理财产品、专户、证券公司都可以投资。


中小企业私募债条件

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