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投资顾问

2015年06月25日 15:16
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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投资顾问

主要业务职责:
˙ 拟定、提出和具体实施关于公司客户服务以及投资顾问业务的具体发展目标、规划、计划等;
˙ 研发适用于公司内部客户的投资顾问型产品,包括但不限于宏观经济分析、投资策略及配置建议、板块及证券标的推荐、专题市场分析等;
˙ 开展核心客户服务业务,提供针对资产配置建议、持仓分析、标的证券分析及推荐等方面的服务;
˙ 培训及资质评定,为公司营业部投资顾问提供系统化、专业化培训,并进行相关专业素质评定;
˙ 综合经营支持,为营业部开展综合经营及服务提供咨询建议及协调支持。

产品/服务特色:产品引导和个性化服务相结合,一方面打造以卓越推、价值星、黄金池、星组合、北极星、策略汇为核心的研报产品体系,另一方面积极开发定制研究、视频互动会等个性化服务。

研究成果和亮点:
˙ 卓越推:为面向营业部投顾、核心客户的荐股类产品,为分析师最为看好,且在未来一段时期内其走势具有大概率预期战胜市场的一揽子证券标的。采取基于行业公司的自下而上推荐、宏观策略会同讨论、最终优中选优的方式产生。
˙ 黄金池:为面向营业部投顾、核心客户的荐股类产品,也是对研发中心所推荐的一揽子标的的持续动态跟踪、预期反馈、评级调整和操作建议等的综合性策略产品。
˙ 北极星:面向市场热点,对客户一定时期内重点关注的大类资产及板块进行跟踪、解读和梳理,通过自上而下的方式帮助投资者寻找到最具价值发现预期的各类投资标的。



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