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齐鲁银行欲登新三板补血 或为首家挂牌银行股

2015年06月17日 15:17
来源: 爱宝盆 作者: 爱宝盆

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    在登陆A股无望的情况下,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”)转道新三板达到“补血”目的或将成为现实。

      《华夏时报》记者获得的最新消息是,在通过银监会前置审批后,证监会已受理了齐鲁银行有关申请,并公布了齐鲁银行公开转让说明书(申报稿)、定向发行说明 书(申报稿)。如果不出意外,齐鲁银行将成为新三板首家大盘银行股,其融资规模远超此前在新三板上市的企业,预计募集资金规模超过15亿元。

  “尽管在新三板市场募集资金规模与排队A股的其它城商行相比相差甚远,但对于融资需求强烈的齐鲁银行来说,避开主板转道新三板应该是最佳选择。”5月12日,锐财经行业分析师王政对本报记者表示,由于新三板的上市公司在挂牌后可实施定向增发股份,提高公司信用等级,帮助企业更快融资,这对于融资需求强烈的中小银行来说颇具吸引力。

  或为首家挂牌银行股

  证监会网站披露的信息显示,4月15日,证监会已经受理了齐鲁银行公开转让股票的申请,并在4月17日披露了该行公开转让说明书和定向发行说明书。这标志着齐鲁银行挂牌新三板进入了实质审批阶段。

  根据公告,齐鲁银行此次非公开发行不超过4.72亿股,预计募集资金15亿元左右,发行价格定为每股3.18元。以2014年末的每股净资产、 每股收益计算,市净率和市盈率分别为1.04倍、6.91倍。此方案已于2015年3月13日收到银监会原则上通过的批复。该行的第一大股东澳洲联邦银行 已决定参与本次定向发行股份的认购,且已签署了《附生效条件的股份认购合同》。

  不过,这一发行方案尚需经中国证监会核准后实施,并最终以监管部门批准的方案为准。

  齐鲁银行挂牌新三板是自2013年1月1日中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》实施后,首家主动落实证监会规定申请纳入非上市公众公司监 管的城商行,并有望成为首家在新三板挂牌并定向发行的城商行。成立于1996年的齐鲁银行,截至2014年末,总资产达到1228.81亿元,净利润实现 10.95亿元,跻身资产过千亿城商行序列。

  “此前挂牌新三板的公司大多是创业型的中小微企业为主,体量如此庞大的银行挂牌尚属首次。”王政分析,今年以来,新三板市场基本处于火热的状态。

  多家银行觊觎新三板

  觊觎新三板的不仅仅是齐鲁银行。据本报记者了解,同属于山东省的潍坊银行、德州银行和莱商银行等多家城商行也在筹备挂牌新三板。除此以外,桂林银行也在筹备登陆新三板,目前正处于静默期。

  “转道新三板应该是齐鲁银行的无奈之举。”王政分析,自2007年南京银行(601009,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、北京银行(601169,股吧)相继登陆A股以来,城商行基本与国内资本市场无缘。

  资料显示,自2007年至今,因为在A股市场IPO排队公司当中,多家城商行的审批遥遥无期,再加上本身急于有补充资本金的需要等原因,不少城商行决定转战香港市场。郑州银行、锦州银行、河北银行的赴港上市计划都在推进之中。目前在港成功上市的地方银行增至5家。

  对于选择在新三板挂牌,齐鲁银行相关人士此前在接受记者采访时表示,他们对新三板股份公开转让、定向发行股票、发行优先股等功能比较看重,这些可以提供丰富的融资工具,为银行补充资本提供了较为开阔的空间。

  在长江证券(000783,股吧)分析师张月凤看来,随着做市商制度的推出、注册制等配套制度的日益完善、转板机制落地在即、更多融资工具即将推出,新三板的交易活跃度会与日俱增,企业融资会更加容易。

  王政则表示,既然新三板想要发展成为中国的“纳斯达克”,日后市场肯定会进一步完善,如果市场交易活跃,可以满足企业的融资需要,企业就没有转板的必要。

  “越来越多的区域性地方银行想扩大自己的融资途径,但A股融资的门槛太高、等待的时间过长。现在新三板交易氛围逐渐活跃,在新三板做融资很方便。”张月凤分析,齐鲁银行作为第一家进入新三板的城商行,一旦上市会很抢手,融资不是难事。

  还有“拦路虎”

  不过,对于齐鲁银行来说,能否顺利登陆新三板目前还是未知数。

  “能否顺利挂牌,要看齐鲁银行的整改情况。”王政提供给本报记者的一份证监会下发的《关于齐鲁银行股份有限公司申请向特定对象发行股票并在全国 中小企业股份转让系统挂牌公开转让的反馈意见》(以下简称《反馈意见》)显示,齐鲁银行被要求在10个工作日内对提出的24条意见逐条反馈,同时要求主办 券商、会计师、律师核查并发表明确意见。

  梳理《反馈意见》提到的问题,较为核心的问题是,齐鲁银行申请材料显示,报告期内齐鲁银行不良贷款率和逾期贷款大幅增长,但拨备覆盖率下降。

  《反馈意见》要求齐鲁银行结合实际经营情况,补充披露报告期内不良贷款地区分布、行业分布等具体情况,2014年度新增不良贷款的具体情况;报 告期内不良贷款率大幅上升的具体原因,及可能对齐鲁银行信贷资产质量产生的影响;报告期内计提贷款减值准备的依据、方法、比例以及具体金额,并明确说明是 否计提充分;报告期内拨备覆盖率的变化及其合理性;可能导致信贷资产质量进一步恶化的各项风险的详细分析。同时,相应修改“重大事项提示”。

  申请材料显示,截至2014年12月31日和2013年12月31日,齐鲁银行的不良贷款率分别为1.72%、0.96%。同时,齐鲁银行申请 材料显示,报告期内逾期贷款显著增长,2014年年末逾期贷款余额为20.39亿元,较2013年年末的5.40亿元增加14.99亿元,其中逾期保证贷 款余额从1.27亿元增长至17.13亿元,增幅高达1249%。

  《反馈意见》要求补充披露报告期内逾期贷款地区分布、行业分布等具体情况,2014年度新增逾期贷款的具体情况;逾期贷款大幅增长的具体原因分 析;对齐鲁银行未来财务状况、经营成果产生的影响。同时,要求齐鲁银行对2014年度现金流量表主要报表项目较上年度出现显著变化,补充披露变化的具体原 因及相应的风险,以及对齐鲁银行财务状况及经营业绩的影响。

  值得注意的是,申请材料显示,齐鲁银行与分支机构共涉及尚未了结的重大诉讼共12起。报告期内,齐鲁银行与关联方发生多笔经常性关联交易。《反 馈意见》要求齐鲁银行补充披露关联交易的决策程序及定价依据;以及向关联方发放贷款的情况是否符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》的规定。


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