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三大抄底信号曝光 黄金价格未来潜力巨大

2013年11月22日 13:50
来源: 网络 作者: 爱宝盆

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周五(11月22日)亚市午盘,黄金和白银低位整理,目前现货黄金交投于1243.2美元/盎司附近,现货白银交投于20.00美元/盎司附近。周四黄金价格基本收平,因当天多空因素互相抵消,美联储官员对于QE政策的表态也存在分歧。

目前来看,国际金价整体仍处在弱势格局之中,顺势做空显然仍是不少投资者的第一选择。不过,目前也有国外机构分析师开始盘算何时可以进行抄底,他总结出了三大可以适当介入的见底信号。

金价多空因素相抵,周四基本收平

尽管周四公布的多数美国经济数据向好,尤其是就业数据,料将推升美联储提前缩减QE的预期,然欧洲央行行长德拉基日内否决了未来负利率的消息,欧元兑美元大幅反弹,抵消了此前的利空因素,黄金价格最终基本收平。

欧洲央行行长德拉基在周四在德国柏林的一次活动中讲话指出,自11月7日会议降息之后,没有关于负利率的进一步消息。周三有媒体曾报道称欧洲央行正考虑实施负利率,将存款利率降低至-0.1%来刺激经济,这一度引发欧元大跌。而德拉基周四的讲话等于向市场澄清,欧洲央行尽管对此进行过讨论,但离成行显然还为时尚早。欧元周四在德拉基发言后出现应声上涨。

美国周四数据整体向好,不过并没有能给美元提供太大支撑。美国劳工部(LaborDepartment)周四公布的数据显示,经季节性因素调整后,美国11月9日当周初请失业金人数下跌2.1万人至32.3万人,创9月28日当周以来最低,预期33.5万人,前值修正为34.4万人,初值33.9万人。

数据编撰机构Markit周四公布的数据显示,美国11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)升至54.3,创今年3月以来新高,预期52.3,10月终值51.8。

周四当天讲话的两位美联储官员则在当前的量化宽松措施会在何时结束这一问题上意见分歧,使得市场情绪在交易日行将结束之际仍保持纠结。

里奇蒙德联储主席莱克(JeffreyLacker)周四仍然对美联储当前每个月购债850亿美元的量化宽松(QE)政策持反对意见,他认为,美联储资产购买计划能在一定情况下刺激经济,但并不支持目前的资产购买计划;在解决美国经济中所存在的结构性问题上,美联储当前所实施的QE政策并未见到很好的效果。他认为,美联储适宜在2013年12月至2014年3月之间的某个时候开始缩减QE政策,但这应当取决于未来经济数据。

另一位美联储官员,圣路易斯联储主席布拉德(JamesBullard)则表示,美联储(FED)当前所实施的宽松性购债措施必须继续实施下去,尽管这可能会带来通胀风险,但迄今尚无迹象表明美国面临物价上涨压力。布拉德认为,当前,美联储政策仍然非常宽松,现在需要继续实施量化宽松(QE)政策,虽面临一定的通胀风险,但这尚未变成现实性风险。他同时指出称,美联储基金利率可能会在更长的时期内维持在接近零的水平。

两位官员的言论显示美联储内部对于政策前景仍有巨大分歧,具体的政策路线图仍尚未得到明朗化,此后的进一步决定仍需在观望更多经济数据之后才能做出。

做空并非唯一选择,机构分析师推荐三大抄底信号

目前来看,国际金价整体仍处在弱势格局之中,顺势做空显然仍是不少投资者的第一选择。不过,目前也有国外机构分析师开始盘算何时可以进行抄底,他总结出了三大可以适当介入的见底信号。

国外分析师NicholasSantiago认为,眼下华尔街金融大鳄们似乎对黄金根本没有任何兴趣,的确,近期美联储缩减QE的言论令国际黄金承受不小的压力,但要知道美联储还没有切实展开行动,金价大跌不过是受市场预期作祟而已。另外,从近期美国10年国债收益率回升的情况下也可以看出,这样的预期影响正在逐渐削弱。

Santiago强调,只要有下面三个信号出现,投资者或许可以考虑再次买入黄金ETF(看涨黄金):

一、等待技术面信号

Santiago表示,如果未来国际黄金价格短期下破6月28日低点1180.20美元水平,随后又再度反弹至该水平上方,这就是一个非常好的看涨信号,因为这意味着一个长期的W底部形态已经初步完成,暗示黄金价格未来将有巨大的反弹潜力。

二、关注投行反向指标

Santiago建议投资者密切关注一些大型投行,比如高盛,摩根大通等对金价预估的修改,此前也说过每当这些大型机构下调一种股票评级,就意味着它们想持有这些股票。再说这都快成本华尔街金融大鳄们惯用的伎俩了。

Santiago表示,众所周知在2011年金价触及1923.70美元/盎司的峰值后,摩根大通(J.P.MorganChase)曾将金价预估上调至2400美元/盎司,但从随后黄金价格暴跌的情况来看,要么就是摩根大通错了,要么就是投行在诱骗散户追多最终自己获利了结,而我个人倾向于第二种可能。

三、美联储保持宽松选项

Santiago指出,黄金是一种货币,这就是为什么全球央行都想持有更多黄金储备的原因,其中包括美联储。所以,一旦你看到美联储加速印钞,但黄金价格却依旧持续下跌时,不要犹豫,因为央行也在买黄金,跟着买肯定不会错,毕竟地球的黄金储备是有限的。

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